GS리테일 · 기업 분석
2Q26 Preview: 물 오르는 유통 사업부
발행 당시 목표가34,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26E 매출 3.13조원, 영업이익 1,009억원으로 YoY 4.9%/19.4% 증가했다. 국내 수요 회복과 인바운드 증가가 매출 레버리지를 확대하며 수익성 개선의 기반을 다졌다. 편의점, 슈퍼마켓, 홈쇼핑 등 채널별로 신규 오픈 점포의 매출이 기존점 대비 양호하며 점포 순증도 소폭 지속됐다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 편의점: 매출 2.34조원(+4.9%), 영업이익 637억원(+8.0%), 신규 오픈 점포 매출이 기존 점포 대비 양호하고 1분기 이후 점포 순증이 소폭 지속됐다.
- - 슈퍼마켓/홈쇼핑/기타: 슈퍼마켓 매출 4,680억원(+9.6%), 영업이익 83억원(+53.4%), 홈쇼핑 매출 2,708억원(+1.8%), 영업이익 257억원(+1.8%), 기타 매출 528억원(-5.7%), 영업이익 32억원(흑전)
- - 턴어라운드 기대: 부진점 정리와 점포 구조 개선으로 수익성 개선이 지속될 가능성이 있으며, 홈플러스 폐점으로 경쟁권 점포의 객수와 객단가가 약 20% 증가했다.
- - 밸류에이션/수익성 구조: 12MF 지배주주 EPS 2,371원, 배당수익률 2.3%, 외국인 지분율 13.4%로 수익성 및 배당 측면의 리스크 관리가 중요하다.
이 리포트에 언급된 종목
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GS리테일 007070
일반 언급발행 당시 목표가34,000원
Buy
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