바이오 회복은 시작됐다

2Q26 연결 매출액 7조 213억원(YoY -9.3%), 영업이익 2,722억원(YoY -31.0%, OPM 3.9%)으로 컨센서스 부합 전망이 제시된다. 식품 매출액은 2조 8,192억원(YoY +4.9%), 영업이익 937억원(YoY +4.0%, OPM 3.3%)으로 견조하나 해외 미주 지역 수요 부진 이슈에 따른 마케팅/물류비 부담도 함께 남아 있다. 바이오 매출액은 1조 1,554억원(YoY +7.0%), 영업이익 595억원(YoY -45.0%)으로 저점을 형성한 뒤 2Q를 바닥으로 회복세가 확인될 것으로 예상된다. 2026년 연결 매출액은 27조 8,377억원(YoY +1.8%), 영업이익은 1조 2,546억원(YoY +13.9%, OPM 4.5%)으로 이익이 점진적으로 개선될 전망이다.

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• - 2Q26 실적 프리뷰: 매출 7조 213억원, 영업이익 2,722억원, YoY 각각 -9.3%, -31.0%로 컨센서스 부합 전망(0.9%p 내외의 차이 가능).
• - 식품 부문: 매출 2조 8,192억원, YoY +4.9%; 영업이익 937억원, YoY +4.0%로 증가세 지속(OM 3.3%).
• - 바이오 부문: 매출 1조 1,554억원, YoY +7.0%; 영업이익 595억원, YoY -45.0%로 큰 감소를 보였으나 저점 형성 및 회복 가능성 시사.
• - 하반기 전망: 바이오의 회복세가 지속될 것으로 보이나 대두박·옥수수 가격 상승과 아미노산 수요 불확실성으로 이익 개선 속도는 완만할 가능성.
• - 연간 전망: 2026년 매출 27조 8,377억원(YoY +1.8%), 영업이익 1조 2,546억원(YoY +13.9%, OPM 4.5%)으로 전년 대비 이익 개선 기대.