유니테스트 · 기업 분석
HBM Burn-in 테스터가 여는 실적 턴어라운드
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약HBM4 Burn-in tester 개발을 2025년 초에 완료하고 2026년 1분기 양산 퀄 완료를 달성했다. 5월 SK하이닉스향 수주가 291.6억 원 규모로 발표되어 하반기 공급이 본격화될 전망이다. 중국 DRAM 업체 IPO로 Fab 투자 확대에 따라 중국향 DRAM Burn-in 장비 수요가 견조하며 SSD 테스터는 교체 수요 중심으로, 태양광은 안전규정 강화로 지연되며 연간 매출 500억 원을 소폭 하회할 전망이다. 2026F 매출액은 2,051억 원(+86.1% YoY), 영업이익은 199억 원으로 흑자전환이 예상되며 OPM은 9.7%에 이를 것으로 전망된다. 실적의 주축은 HBM Burn-in tester이며, 신규 장비 매출 확대가 수익성 개선에 기여할 것으로 보인다.
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AI 추출- - HBM4 Burn-in tester의 개발 완료(2025년 초)와 2026년 1분기 양산 퀄리티 달성, 5월 수주로 하반기 공급 확산 기대
- - 중국 DRAM 업체 IPO로 Fab 투자 확대에 따른 중국향 DRAM Burn-in 장비 견조, SSD 테스터는 교체 수요 중심
- - 태양광 부문은 안전규정 강화로 인한 지연으로 연간 매출 500억 원을 소폭 하회 전망
- - 2026F 매출액 2,051억 원(+86.1% YoY), 영업이익 199억 원의 흑자전환, OPM 9.7% 달성 기대
- - HBM Burn-in tester가 실적의 주축으로 성장 견인, 신규 장비 매출 확대가 수익성 개선에 기여
이 리포트에 언급된 종목
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유니테스트 086390
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없음
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