기술력 높은 베어링 부품 강소기업

베어링 부품 제조사로 생산 Capa 증설과 고부가가치 신제품 개발을 통해 성장 기반을 확장하고 있다. 2026F 매출액은 661억 원, 영업이익은 -30억 원에서 시작해 2027F 매출 793억 원, 영업이익 25억 원으로 흑자전환이 기대된다. 주력 품목의 매출 비중은 테이퍼롤러 60.5%, 스틸볼 30.1%, 베어링레이스 9.4%로 구성되며, 신제품 세라믹볼은 2027년부터 매출에 기여할 전망이다. 중장기적으로 실린드리컬롤러 사업화도 기대되지만 자동차·산업기계의 저성장 리스크가 남아 있다. 현행 2026F PSR 1.0배로 거래 중이다.

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• - 2026F 매출액 661억 원, 영업이익 -30억 원에서 시작해 2027F 매출 793억 원, 영업이익 25억 원으로 흑자전환이 기대되며 3Q26 말부터 Capa 증설 효과가 반영되기 시작한다.
• - 세라믹볼 신제품은 2027년부터 매출에 기여할 것이며 중장기적으로 실린드리컬롤러 사업화도 기대된다.
• - 주력 품목은 테이퍼롤러 60.5%, 스틸볼 30.1%, 베어링레이스 9.4%의 매출 구성을 보이며, 제품믹스 개선이 수익성 개선의 핵심이 될 수 있다.
• - 자동차 및 산업기계의 저성장이 리스크 요인으로 남아 있어 대외환경 변화에 따른 이익전망이 좌우될 수 있다.
• - 현행 2026F PSR은 1.0배 수준으로 거래 중이며, 규모의경제 달성과 신제품 성장이 투자관심의 변수를 좌우할 가능성이 있다.