한화오션 · 기업 분석
2024년 물량의 힘
발행 당시 목표가137,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출 5조 4,432억원(+65% YoY), 영업이익 7,361억원(+98% YoY)으로 컨센서스를 크게 상회했고 OPM은 13.5%를 기록했다. P-79 FPSO 인도 기준 매출 인식으로 외형이 크게 확대되었다. 상선 부문이 연결영업이익의 사실상 전부를 창출했고, 상선 매출액은 2,397억원, 영업이익은 7,356억원으로 22.7%의 기록적 영업이익률을 달성했다. 하반기에도 수주 흐름 확대와 물량 구성의 개선으로 수익성의 지속 가능성이 높아질 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출/영업이익이 컨센서스 대비 큰 폭으로 상회했고 OPM 13.5%로 견조한 이익창출력을 확인했다.
- - 상선 부문이 영업이익의 사실상 전부를 차지했으며 상선 매출액 2,397억원, 영업이익 7,356억원, 영업이익률 22.7%를 기록했다.
- - 하반기 수주 흐름 확대와 물량 구성의 개선으로 수익성의 지속 가능성에 대한 기대가 크다.
- - 상반기 상선 수주는 24척에 달했고 금액은 38억 달러이며, VLCC 중심으로 고수익성 프로젝트를 우선 추진할 방침이다.
이 리포트에 언급된 종목
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한화오션 042660
일반 언급발행 당시 목표가137,000원
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