한미약품 · 기업 분석
2Q26 Review; 에페글레나타이드 출시를 기다..
발행 당시 목표가700,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 4,672억원, 영업이익 1,311억원으로 YoY 각각 +29.3%/+117.1%를 기록했고, 6월 Eli Lilly와의 소네페글루타이드 계약금이 일시에 인식되며 영업이익 컨센서스를 상회했다. 별도 매출은 4,070억원으로 전년동기대비 +45.5% 성장했고 처방 매출은 5,616억원을 기록했다. 로수젯/아모잘탄패밀리 처방 호조가 지속되는 반면 북경한미 매출은 607억원으로 전년동기대비 -30% 감소했고 집중구매제도 영향으로 실적 부진이 나타났다. 에페글레나타이드의 연내 출시 기대와 GLP-1 계열 파이프라인의 데이터 강점이 향후 매출 모멘텀으로 작용할 가능성이 있으며 BMI 30 이상 여성 및 심혈관 질환자 대상 차별화된 마케팅 전략이 중요하다.
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AI 추출- - 2Q26 실적은 매출 4,672억원, 영업이익 1,311억원으로 YoY +29.3%/+117.1%를 기록했고 OPM은 28.1%였다.
- - 6월 체결된 Eli Lilly의 소네페글루타이드 계약금이 일시에 인식되어 영업이익 컨센서스를 상회했다.
- - 별도 매출 4,070억원, YoY +45.5% 및 처방 매출 5,616억원으로 호조가 지속됐다.
- - 북경한미 매출은 607억원으로 전년동기대비 -30% 감소했고 집중구매제도 영향으로 실적 부진이 나타났다.
- - 에페글레나타이드의 연내 출시 기대와 GLP-1 계열 파이프라인 데이터의 강점이 향후 수익 모멘텀으로 작용할 가능성이 있으며 BMI 30 이상 대상 마케팅 전략의 차별화가 중요한 포인트다.
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한미약품 128940
일반 언급발행 당시 목표가700,000원
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