신뢰성 있는 기술력 기반의 ICT 인프라 구축 ..

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제시되지 않음 - 핵심 투자 포인트 1. 엠젠솔루션은 ICT 전문기업으로 탈바꿈했고, 주요제품으로 BcN 구축·유지, AI 소방 재해예방솔루션 개발 및 스마트시티 적용 등을 수행하고 있습니다. 2. 2024년 총 매출액은 426.7억 원으로, 2023년(207.0억 원) 대비 106.2% 증가하였고, 매출 구성은 내수 63.0%, 수출 37.0%를 차지하며, ICT 부문은 268.9억 원(63.0%), 현상기 82.0억 원(19.2%), 전기전자 75.8억 원(17.8%)를 기록하였습니다. Bio 및 기타 매출은 2022년 1.5억 원에서 2023년 매출 미시현 중이며 2024년 9월 이사회 결의를 통해 중단하였습니다. 3. 2025년 상반기 재무지표는 유동비율 145.4%, 부채비율 69.0%, 자기자본비율 59.2%로 양호하며, 2025년 매출은 429.5억 원으로 소폭 증가하고, 2025년 상반기 매출액은 199.3억 원입니다. - 주요 실적 및 전망 - 매출 흐름 및 구성 - 2022년 1,097.9억 원 → 2023년 207.0억 원 → 2024년 426.7억 원으로 증가(2024년 전년 대비 106.2% 증가). 2024년 ICT 매출 268.9억 원(63.0%), 현상기 82.0억 원(19.2%), 전기전자 75.8억 원(17.8%). Bio 및 기타 매출은 2022년 이후 발생하지 않다가 2024년 9월 이사회 결의를 통해 중단. - 2025년 실적 및 구조 - 2025년 상반기 매출액 199.3억 원, 연간 매출 429.5억 원으로 추정(소폭 증가). 재무지표는 유동비율 145.4%, 부채비율 69.0%, 자기자본비율 59.2%로 양호. - 손익 및 재무구조 - 3년간 영업이익은 2022년 흑자 29.1억 원, 2023년 손실 48.9억 원, 2024년 손실 39.8억 원으로 변동. 2024년 중단영업이익 41.0억 원이 반영되며 당기순이익 흑자 전환 가능성 제시. 2025년 상반기 영업손실 35.6억 원, 당기순손실 69.2억 원 기록. - 재무구조는 유동비율 168.2%(2024), 부채비율 61.9%, 자기자본비율 61.8%로 양호. 유상증자 및 전환사채 전환으로 자본 확충 및 재무 안정성 강화. - 사업 다각화 및 계약 체결 - KT와 환경관제 시스템 공급 계약 체결 예정으로 화성 자동차 부품 공장 및 식품제조공장에 AI 기반 환경관제 시스템 납품 예정. AI와 5G 융합서비스 개발 및 신규 시장 창출을 위한 MOU 체결. 생성형 비전 AI 전문기업인 인텔리빅스와 화재관제 플랫폼 개발 MOU 체결. 나노신소재 기업인 나노실리칸과의 MOU를 통해 AI 기반 나노 보안 및 화재 안전 솔루션 시스템 개발 협력. 실제로 AI 화재탐지 진압 솔루션이 설치된 전북 자원순환센터 제1공장에서의 심야 화재 초기 진압 성공으로 제2공장 추가 설비 공급이 확정되는 사례가 있음. - 추가 메모 - 발행일: 2025-09-26 - 종목: 엠젠솔루션 (032790) - 외국인지분율: 1.28% - 발행주식수: 46,592,058주, 액면가: 500원 - 52주 최고가: 1,582원, 52주 최저가: 851원 - 최대주주: 트렌스젠바이오 주식회사(보통주 5,472,138주, 지분 11.75%) - 기타 주요 주주: 주식회사 씨피홀딩스(지분 4.78%, 2,227,928주), 기타주주 83.47%(38,891,992주) - 현황: 1973년 설립, 1997년 코스닥 상장, 2023년 7월 중국 현지 자회사 설립 후 구조조정 및 매각. 2024년 9월 현상기 사업부문 영업 중단 및 재편. 앞으로 ICT 중심 사업 재편을 통한 성장 기대.

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• - 엠젠솔루션은 ICT 전문기업으로 탈바꿈했고, 주요제품으로 BcN 구축·유지, AI 소방 재해예방솔루션 개발 및 스마트시티 적용 등을 수행하고 있습니다.
• - 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 예측되며, ICT 서비스 수요 증가로 내수시장이 확장될 것으로 예상됩니다.
• - 국내 ICT 시장 규모는 2024년 기준 약 510억 달러(약 708,650억원)이고, 2033년까지 약 720억 달러(약 100,054억원)로 확대될 것으로 전망됩니다.
• - 현재가 950원, 시가총액 434억원, 발행주식수 46,592,058주, 액면가 500원, 52주 최고가 1,582원, 52주 최저가 851원, 외국인지분율 1.28%가 제시되어 있습니다.
• - 엠젠솔루션은 ICT 기반의 광대역 자가통신망인 BcN 구축과 홈 IoT, 원격 소방장비 시스템 구축을 주 사업으로 영위하며, 공격적인 인수 합병을 통해 ICT 전문기업으로의 도약을 추진 중이다. 1973년 설립, 1997년 코스닥 시장에 상장, 2023년 7월 중국 현지에 종속기업인 자회사 ‘성우시구 유한공사’를 설립하여 생산기지를 중국으로 이전했고, 이후 현상기 사업의 매각으로 2024년 8월 ‘성우시구 유한공사’는 매각되었으며 2024년 9월 현상기 사업부문 영업 중단으로 구조를 재편했다.