현금성 금융자산이 시가총액을 상회하는 가치..

5종 계량기와 원격검침 시스템(AMR)을 턴키로 공급하는 계량·계측 전문 기업으로, 공공부문 비중 확대와 해외 진출을 병행 중이다. 2025년 연결 매출액은 972억원으로 사상 최대를 기록했고, 공공 비중은 7%에서 30%로 확대되었다. 2026년부터 한전 저압 전력량계 적용이 사실상 AMIGO로 일원화되며, 3년간의 공동개발·검증을 거친 유자격 16개사만 참여하는 과점시장으로 재편될 전망이다. 제로에너지건축물(ZEB) 의무화 확대에 따라 원격검침 전자식 계량기가 인증 필수 요건이 되며, 5종 계량기와 AMR을 턴키로 공급 가능한 기업은 피에스텍과 옴니시스템 정도로 제한적이다. 2026년 매출은 1068억원, 영업이익은 45억원으로 투자 구간의 이익이 다소 약화될 것으로 보이나, AMIGO 믹스 개선 효과는 2027년부터 본격 반영될 전망이다.

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• - AMIGO 납품 본격화로 공공 부문 매출 비중이 2023년 7%에서 2025년 30%로 확대되며 실적 모멘텀의 주축으로 작용할 가능성이 커졌다.
• - 2026년 한전 저압 전력량계의 AMIGO 일원화 및 3년간의 공동개발·검증을 거친 16개 자격사 중심의 과점시장으로 재편될 전망이다.
• - 제로에너지건축물(ZEB) 의무화 확대로 원격검침 전자식 계량기 인증이 필수 요건이 되며, 턴키 공급 가능 기업은 피에스텍과 옴니시스템 등으로 제한적이다.
• - 2026년 매출 1068억원, 영업이익 45억원으로 투자 구간의 이익은 약화될 가능성이 있지만, AMIGO 믹스 개선 효과는 2027년부터 본격 반영될 전망이다.