TYM · 기업 분석
풍년의 기운이 느껴진다
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리포트 핵심 요약
AI 요약북미 중소형 트랙터 업황 부진에도 동사는 체질 개선으로 점유율 및 판매량 확대를 지속하고 있다. 2H25 이후 수출 데이터 반등과 함께 2026년에도 견조한 실적 성장이 기대되며, 2Q26 영업이익은 246억원(OPM 9.5%)으로 수익성 개선이 확인됐다. 2026년 영업이익 833억원(+30% YoY, OPM 8.4%) 전망으로 외형과 수익성 개선 모멘텀은 지속될 것으로 보인다. 현재 주가는 2026E PER 4배 수준으로 지나친 저평가 국면이며, 배당수익률은 6.6%로 매력적이다. 또한 관세 인하(4~5월 25% → 6월 15%)와 상호관세 환급 기대가 추가적인 수익성 개선 여력을 뒷받침한다.
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AI 추출- - 체질 개선으로 점유율 및 판매량 확대를 지속
- - 2Q26 영업이익 246억원, OPM 9.5%로 수익성 개선 트렌드 확인
- - 2026년 영업이익 833억원(+30% YoY) 및 OPM 8.4% 전망
- - 주가 PER 2026E 약 4배로 과거 평균 대비 큰 할인, 배당수익률 6.6% 기대
- - 관세 인하 및 상호관세 환급으로 추가 수익성 개선 여력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
TYM 002900
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