한국금융지주 · 기업 분석
2Q26 Review: 1조 야르~
발행 당시 목표가410,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 지배주주순이익은 9,959 억원으로 YoY 84.7%, QoQ 8.9% 증가했고 컨센서스 대비 19% 상회했다. 전 부문 성장에 더해 BK, WM 부문과 자회사 기여가 핵심 동력으로 작용했다. 브로커리지 수수료수익은 QoQ 44.2% 증가하는 등 유가증권시장 호조에 따른 수익 다변화가 확인됐다. 연결 자회사에서 유가증권 평가이익 증가로 3,274 억원 기록 등 전체 현금흐름과 이익의 긍정적 모멘텀이 지속되었다. 상반기에 2 조원 규모의 실적을 기록했고 2026F 순이익은 3.2 조원으로 6.1% 상향하였으며, 2026F ROE 23.9%, 배당수익률 6.9%와 저평가된 P/B 0.8배 등 밸류에이션 측면에서 상승 여력이 남아 있다.
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AI 추출- - 2Q26 지배주주순이익은 9,959 억원으로 YoY 84.7%, QoQ 8.9% 증가했고 컨센서스 대비 19% 상회했다.
- - BK/WM 부문과 자회사 유가증권 평가이익 기여가 견조한 성장의 핵심 동력으로 작용했다.
- - 브로커리지 수수료수익은 QoQ 44.2% 증가하는 등 시장 호조에 따른 수익 다변화가 확인됐다.
- - 상반기에 2 조원 규모의 실적을 기록했고 2026F 순이익은 3.2 조원으로 6.1% 상향되었다(상향 여지 유지).
- - 2026F ROE 23.9%, 배당수익률 6.9%, P/B 0.8배로 밸류에이션이 매력적이며 상승 여력이 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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한국금융지주 071050
일반 언급발행 당시 목표가410,000원
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