마키극락스, 피지컬 AI 전환의 선두에 서다

피지컬 AI 솔루션 기업으로 제조업 현장에 특화된 자체 GPU 기반 폐쇄망 AI OS Runway를 제공한다. 하반기부터 국방 AI 프로젝트 계약 증가와 함께 Runway 매출 비중이 확대되며 수익성 개선의 핵심 요인이 제시된다. 26년 매출액 232억원(YoY+102%), 영업손실 -5억원으로 적자 폭이 크게 감소했다. 27년에는 매출액 434억원, 영업이익 128억원으로 흑전이 전망되며 국방 AI 및 민간 계약 확대가 성장 모멘텀으로 작용한다.

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• - Runway 기반의 폐쇄망 AI OS와 AI 솔루션이 두 축으로 매출을 구성하며, 영구 라이선스와 다년 계약이 수익성을 뒷받침한다.
• - 2026F 매출액 232억원, YoY+102%, 영업손실 -5억원으로 적자 폭이 크게 감소한다.
• - 2027F 매출액 434억원, 영업이익 128억원으로 흑전 전망; 영업이익률은 약 28%로 제시된다.
• - 국방 AI 프로젝트 계약 증가가 상반되며 수익성 회복과 매출 확대의 주요 트리거로 작용할 가능성이 있다.
• - 국방 위주 계약과 민간 기업 계약의 확대로 27년 이후 성장 속도가 가속화될 전망이다.