2Q26 Re - 업황 둔화 우려는 충분히 반영된 ..

2Q26 지배주주순이익은 9,959억원으로 컨센서스(8,346억원)를 약 19% 상회했고, 연환산 ROE는 30.1%로 견조한 이익창출력을 확인했다. 자회사 실적 호조가 수익성 개선의 주요 동력으로 작용했고, 위탁매매 수수료손익은 3,497억원으로 견조했다. 국내주식 거래대금 점유율은 12.1%로 QoQ 상승했으나 단일종목 레버리지 ETF 규제 강화로 DMA 거래의 성장세는 제한될 수 있다. 상반기 순이익 누적이 크게 증가한 만큼 하반기 실적 둔화 우려가 남아있으나 연간 지배순이익은 3.0조원(YoY +49.4%)으로 사상 최대치를 기록할 전망이다. 현재 주가는 P/B 0.8배 수준으로 거래되며, 기대배당수익률은 약 4.9% 수준으로 밸류에이션 매력은 높아진 상황이다.

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• - 2Q26 지배주주순이익 9,959억원, 컨센서스 8,346억원 대비 약 19% 상회, 연환산 ROE 30.1%로 견조.
• - 자회사 실적 호조로 수익성 개선 주도; 위탁매매 수수료손익 3,497억원 기록.
• - 국내주식 거래대금 점유율 12.1%로 QoQ 상승하나 DMA 거래는 ETF 규제 강화로 성장 여력 제한 가능성.
• - 상반기 누적 순이익 큰 폭 증가로 하반기 둔화 우려 존재하나 연간 지배순이익은 3.0조원(YoY +49.4%)으로 사상 최대치 기대.
• - 주가 밸류에이션은 P/B 0.8배, 기대배당수익률 약 4.9%로 업황 둔화 우려가 이미 반영된 상황