2Q26P Review: 천억원대 매출액 달성, 성장 ..

2Q26P에서 매출액 1,028억원으로 전년동기 대비 12.0% 증가했으나 영업이익은 129억원으로 4.0% 소폭 감소했고, 시장 컨센서스 대비 영업이익은 소폭 하회했다. 매출은 1000억원대 유지가 긍정적이며, IT정보서비스 매출 346억원(+17.5%), 핀테크 매출 435억원(+11.2%), 헬스케어 매출 229억원(+5.9%) 등 부문별 성장이 이를 뒷받침했다. 3Q26 Preview에서 매출액은 1,113억원, 영업이익은 171억원으로 전년동기 대비 각각 16.3%, 16.5% 증가가 예상되며, 신규 서비스 확대와 고수익성 비중 증가, 이너뷰티 신제품 라인업 확장 및 유통채널 다변화가 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 보인다. 밸류에이션은 2026년 예상 EPS 2,667원에 국내 유사업체 평균 PER 7.8배를 적용한 근거가 제시되었고, 밸류에 대한 매력은 여전히 남아 있다.

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• - 2Q26 매출 1,028억원으로 전년동기 대비 +12.0% 성장했으나 영업이익은 129억원으로 -4.0% 감소했고, 시장 컨센서스 대비 이익은 소폭 하회했다.
• - 부문별 성장으로 IT정보서비스 346억원(+17.5%), 핀테크 435억원(+11.2%), 헬스케어 229억원(+5.9%)를 기록했고, IT서비스의 분기 매출은 5분기 연속 최대치를 경신했다.
• - 3Q26 Preview에서 매출액 1,113억원, 영업이익 171억원으로 각각 +16.3%, +16.5% YoY 성장이 기대되며, 신규 서비스 확대와 고수익성 비중 증가, 이너뷰티 신제품 및 유통채널 다변화가 수익성 개선의 핵심 요인으로 꼽힌다.
• - 밸류에이션은 2026년 예상 EPS 2,667원에 국내 유사업체 평균 PER 7.8배를 적용하는 방식으로 제시되었으며, 향후 주가 매력을 시사하는 근거가 있다.