GS리테일 · 기업 분석
2Q26 Review: 내실 탄탄
발행 당시 목표가37,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 전체 매출액 3조 1,751억원(+6.7%yoy), 영업이익 1,094억원(+27.5%yoy)를 기록했다. 컨비니언스점과 슈퍼의 기존점 성장 및 점포 순증이 외형 확대를 이끌었고, 본업의 수익성도 고르게 개선됐다. 편의점 매출액 2조 3,844억원(+7.1%yoy), 영업이익 714억원(+21.0%yoy)로 견조했다. 3Q26E 매출액 3조 3,402억원(+4.2%yoy), 영업이익 1,206억원(+8.5%yoy)으로 성장세가 지속될 전망.
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AI 추출- - 2Q26 매출/영업이익은 컨센서스 부합/상회했고 외형 확대의 주된 동력은 편의점·슈퍼의 기존점 성장과 점포 순증
- - 편의점 매출액 2조 3,844억원(+7.1%yoy), 영업이익 714억원(+21.0%yoy)으로 견조한 이익 개선 및 신규 점포의 초기 일매출도 개선
- - 슈퍼마켓 매출액 4,698억원(+10.1%), 영업이익 93억원(+72.2%)으로 외형 성장과 이익률 개선 시현
- - 퀵커머스 매출은 슈퍼 매출의 약 10%로 외형 성장에 기여
- - 공통 및 기타 매출액 527억원(-9.1%), 영업이익 20억원(흑전)으로 변동 존재
이 리포트에 언급된 종목
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GS리테일 007070
일반 언급발행 당시 목표가37,000원
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