CJ ENM · 기업 분석
티빙이 바꾼 손익의 무게
발행 당시 목표가47,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액은 1조 2,033억원(-8.3% YoY), 영업이익 334억원(+16.9% YoY)으로 컨센서스를 8% 상회했다. 티빙의 흑자전환으로 미시가총액이 7,477.8억원에 이르고 해외 판매 확대가 실적 개선을 견인했다. 2Q 광고 매출은 상반기 대비 개선될 전망이며, 매출액은 1,407억원(+41% YoY, +31% QoQ)으로 확인됐고 커머스 부문도 수익성 개선이 뚜렷했다. 부문별 이익은 미디어플랫폼 110억원(흑전), 영화드라마 -105억원(적자지속), 음악 109억원(-36.4%), 커머스 260억원(+21.2%)으로 구성됐다. 하반기에는 광고 부진 완화와 음악 사업 성장 기반 확대가 예상되며, 티빙-웨이브 합병 논의 재개 가능성 및 디지털 플랫폼 체질 개선이 지속될 전망이다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 1조 2,033억원(-8.3% YoY), 영업이익 334억원(+16.9% YoY)으로 컨센서스 8% 상회
- - 티빙의 흑자전환으로 미시가총액 7,477.8억원
- - 2Q26 해외 매출액 1,407억원(+41% YoY, +31% QoQ) 및 영업이익 60억원(흑전, 2Q26 -240억원)
- - 부문별 이익: 미디어플랫폼 110억원(흑전), 영화드라마 -105억원, 음악 109억원(-36.4%), 커머스 260억원(+21.2%)
- - 하반기 광고 매출 개선 및 음악 성장 기반 확대, 합병 논의 재개 가능성 및 디지털 플랫폼 체질 개선 지속
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
CJ ENM 035760
일반 언급발행 당시 목표가47,000원
Buy
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