Medical OS를 통한 플랫폼 기업으로의 도약

ERM 공급을 넘어 의료 데이터와 유통, 환자 플랫폼까지 아우르는 의료 생태계를 구축한 기업이 Medical OS를 통한 플랫폼 기업으로 도약 중이다. '의사랑' EMR에 AI와 클라우드 적용으로 사업모델 고도화가 진행되며, 2026년 매출은 2,076억원(+5.0% YoY), 영업이익은 108억원(+43.5% YoY)로 추정되고 밸류에이션은 PBR 1.1배로 하단에 위치한다. 단기적으론 비용효율화와 포트폴리오 변화로 수익성이 개선될 것으로 보이며, 중장기적으로는 데이터사업과 구독형 AI서비스 등 고마진 수익원 확대가 기대된다. 연간 약 2억건의 의료 데이터와 약 2만5천 개의 병·의원/약국 네트워크를 바탕으로 플랫폼 기반 반복매출을 다변화하고, 주가 리레이팅의 핵심 변수는 사업모델 전환에 따른 지속가능 ROE 개선 여부이다.

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• - 의사랑 EMR에 AI와 클라우드 적용으로 사업모델 고도화를 추진
• - Medical OS 도입으로 구독료, 데이터 서비스, 플랫폼 수수료 등 반복 매출 확대가 기대
• - 비용효율화와 포트폴리오 재편으로 단기 수익성 개선과 중장기 고마진 사업 확대가 예상
• - 연간 약 2억건의 의료 데이터와 약 2만5천 개의 병·의원/약국 네트워크를 바탕으로 플랫폼 비즈니스로의 다변화 가속
• - 밸류에이션은 PBR 1.1배로 하단에 위치하며 ROE 개선 여부가 향후 주가 리레이팅의 변수