LG · 기업 분석
지분법손익 개선과 자사주 전량 소각 이행 완..
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 매출액 2조 1,396억원, 영업이익 5,330억원(+92.5% YoY)으로 강한 실적 성장. 전자·화학 계열 지분법손익이 이익 개선의 핵심 견인으로 작용했고 지분법손익은 +274.7% YoY, +38.4% QoQ 개선됐다. 자사주 전량 소각 완료 및 신규 주주환원 방안 검토 중으로 주주환원 정책의 구체화가 기대된다. SOTP 방식의 밸류에이션으로 할인율 40%를 적용해 NAV 34,950(십억원)에서 Target NPV 20,970(십억원)으로 제시되며, 2Q 실적 발표 시 당사 및 시장 컨센서스를 크게 상회했다.
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AI 추출- - 지분법손익이 +274.7% YoY, +38.4% QoQ 개선되며 이익 개선의 핵심 견인으로 작용했다.
- - 자사주 소각이 완료됐고 신규 주주환원 방안이 검토 중으로 주주가치 재편이 진행 중이다.
- - 2Q26 실적은 당사 및 시장 컨센서스를 크게 상회했다.
- - SOTP 밸류에이션에서 할인율 40%를 적용해 NAV 34,950(십억원) 및 Target NPV 20,970(십억원)로 제시됐다.
이 리포트에 언급된 종목
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LG 003550
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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