실리콘투 · 기업 분석
실적으로 증명한 성장성
발행 당시 목표가56,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 실적은 매출액 4,026억원(+52% YoY)과 영업이익 830억원(+59% YoY)으로, 영업이익 컨센서스 705억원을 18% 상회했습니다. OPM은 20.6%, 매출총이익률은 32%로 양호한 흐름을 보였고, 운송비 증가에도 판관비율은 전분기와 같은 11.4%를 유지했습니다. 재고자산은 4,510억원으로 33% 증가했고 매입채무는 771억원에서 614억원으로 20% 감소해 재무구조가 강화되었습니다. 지역 측면에서 유럽 매출 비중이 43%로 최대권역을 유지했고, 유럽은 +61.6% YoY, 북미는 +78.3% YoY로 큰 성장세를 보였습니다. 회사는 연초 제시한 매출 1.5조원(+18% YoY) 가이던스를 하반기에도 유지하고, 3분기에는 운임 부담 완화와 관세 환급의 긍정효과로 마진 개선 여지가 있습니다.
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AI 추출- - 2Q26 매출 4,026억원(+52% YoY), 영업이익 830억원(+59% YoY), OPM 20.6%, 컨센서스 705억원 대비 18% 상회
- - 재고자산 4,510억원으로 33% 증가, 매입채무 614억원으로 20% 감소해 재무구조 강화
- - 유럽 매출 비중 43% 유지, 유럽 +61.6% YoY, 북미 +78.3% YoY로 지역별 고성장 및 편중 완화
- - 연초 가이던스 매출 1.5조원(+18% YoY) 하반기에도 유지, 3분기 운임 부담 완화 등으로 마진 개선 여지
- - EV/EBITDA 9.6x(2026F), PER 11.5x(2026F) 등 밸류에이션 매력
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
실리콘투 257720
일반 언급발행 당시 목표가56,000원
Buy
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