케이스를 넘어 로봇을 조립하다

2025년 하노이 공장 수율 저하로 영업적자를 기록했으나 2분기 공정 안정화 및 수율 회복이 확인되었고, 2026년 매출액은 6,032억원(+2.1% YoY), 영업이익은 118억원으로 흑자전환, 지배주주당기순이익은 207억원(+27.7%)으로 추정된다. 다만 3분기 스마트폰 생산물량 감소가 예상되는 가운데 IT디바이스 부문 흑자기조의 유지 여부가 핵심 변수로 남아 있다. 2026년 하반기에 로봇 위탁생산과 대형 FIM 전장부품 공급을 시작하고, 웨어러블 로봇 위탁생산 계획도 추진될 예정으로 실적 가시성이 높아질 전망이다. 두 차례의 자기주식 소각과 전문경영인 체제 전환도 긍정적 요인으로 제시된다. 2025년 매출액은 5,908억원(YoY -3.9%), IT디바이스 매출 비중은 70.4%이며 베트남 생산법인이 연결 실적의 핵심 역할을 이어가고 있다.

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• - 2025년 하노이 공장 수율 저하로 영업적자를 기록했으나 2Q의 공정 안정화와 수율 회복으로 2026년 매출 6,032억원(+2.1% YoY), 영업이익 118억원으로 흑자전환, 지배주주당기순이익 207억원(+27.7%)을 기대한다.
• - 2026년 하반기에 로봇 위탁생산과 대형 FIM 전장부품 공급이 시작되며, 신사업의 실적 가시성이 높아진다.
• - 웨어러블 로봇 위탁생산 확대 및 구미 4공장 기반의 대형 FIM 부품사업이 다각화의 핵심 동력이 된다.
• - IT디바이스 매출 비중은 70.4%로 베트남 생산법인이 연결 실적의 핵심이며, 다각화로 실적 구조를 안정화하려는 흐름이 유지된다.
• - 두 차례의 자기주식 소각과 전문경영인 체제 전환은 경영구조 개선의 신호로 긍정적으로 평가되며, 본업의 이익 성장 여부가 재평가의 열쇠로 남아 있다.