대성하이텍 · 기업 분석
온탕과 냉탕, 다음은 온탕이다!
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액은 231.2억원으로 전년대비 31.5% 증가했으나 영업이익은 -21.9억원으로 적자전환했다. 다만 수주잔고가 764.9억원으로 증가해 2H26 실적 개선의 기대감을 높인다. 1H26 원재료 매입비는 347.5억원으로 1H25의 229.1억원 대비 51.7% 증가했고 매출은 13.8% 감소한 상태에서 이익 악화의 원인으로 작용했다. 향후 26년부터 신성장 산업으로의 진출이 본격화되며 해외생산 확대, 방산 수주 확보, AI 데이터센터 냉각부품 생산 장비의 기수주(약 100대) 등이 실적으로 반영될 것이며 주가 재평가의 시점으로 판단된다.
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AI 추출- - 2Q26 매출액 231.2억원, YoY 31.5% 증가에도 영업이익은 -21.9억원으로 적자전환.
- - 수주잔고 764.9억원으로 증가, 2H26 실적 개선 기대를 높임(전년대비 144.3% 증가).
- - 1H26 매출액은 1H25 대비 13.8% 감소했고 원재료 매입비는 1H26 347.5억원, 1H25 229.1억원으로 51.7% 증가.
- - AI 데이터센터 냉각부품 생산용 장비 약 100대 기수주 등 신성장 산업 진출로 26년부터 실적 반영 및 주가 재평가 시점으로 판단.
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대성하이텍 129920
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