국내 유일 정밀감속기 3종 full 라인업 보유

에스피지는 국내 유일 정밀감속기 3종 풀라인업 보유를 바탕으로 자동화 수요에 강하게 대응하고 있다. 휴머노이드용 정밀감속기와 자동화 수요 확대가 매출 및 이익률 개선의 핵심 동력으로 작용할 전망이다. QDD 방식의 액추에이터인 SDD를 개발해 하반기 양산 시작을 목표로 사업 영역을 확장 중이다. 미국 시장에서 중국산 대체 수요로 신규 고객 확보가 기대되며 레인보우로보틱스 공급 확대를 통한 로봇 부품 매출 비중 상승이 예상된다. 밸류에이션 측면으로는 27F P/S 7.3배를 적용한 목표가 제시되지만, 현재 27F P/S는 5.8배로 거래 중이며 로봇부품 매출 확대에 따른 재평가 여지가 남아 있다.

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• - 정밀감속기 3종 풀라인업 보유로 국내 유일한 경쟁력을 확보하고 있다.
• - 휴머노이드용 정밀감속기 및 자동화 수요 증가가 매출과 이익률 개선의 핵심 동력으로 작용할 가능성이 크다.
• - QDD 방식의 액추에이터를 개발해 SDD로 명칭하고 올해 하반기에 양산을 시작할 계획이다.
• - 미국 시장에서 중국산 대체 수요로 신규 고객 확보가 늘고, 레인보우로보틱스 공급 확대 등으로 로봇 부품 매출 비중이 상승할 가능성이 있다.
• - 27F P/S 기준 밸류에이션은 7.3배가 적용되나 현재 주가는 5.8배로 거래 중이며, 로봇 부품 매출 확대에 따른 재평가 여지가 있다.