[NDR후기] 주요 Q&A

주력 사업인 신뢰성 평가는 개발단계 제품의 양산 가능성 검증과 시제품 200~300대를 대상으로 수명 예측, 환경, 정전기, 충격, 진동 등 다양한 시험을 종합적으로 제공한다. 매출은 신뢰성 평가 부문이 연간 약 400억원 규모로 주도하며, SK하이닉스가 매출의 약 40~50%를 차지하는 등 대형 고객 의존도가 높다. 종합분석 부문은 과거 연간 약 100억원에서 올해 약 300억원 수준으로 성장할 것으로 전망되며, 반도체 미세화로 정밀 분석 수요가 확대된다. 신규 제품 확대(HBM, CXL)와 RF 신뢰성 개발, 우주항공/방산 수요 증가로 성장 모멘텀이 생기고 있다.

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• - 주력 신뢰성 평가 부문 매출은 연간 약 400억원 수준으로 규모가 크고, 대형 고객인 SK하이닉스의 의존도가 약 40~50%에 달한다.
• - 종합분석 매출은 과거 약 100억원에서 올해 약 300억원 수준으로 성장할 전망이며, 반도체 미세화로 정밀 분석 수요가 확대되고 있다.
• - HBM·CXL 등 신규 제품 확대와 RF 신뢰성 시스템 개발이 성장의 주요 동력으로 작용하며, 우주항공/방산 수요 증가에 대응하는 수주도 진행 중이다.
• - 3분기 전후로는 프로젝트 재개와 신제품 수요 증가로 하반기 수익성 개선이 기대되며, 1Q26 매출은 200억원을 상회했고 OPM은 14~15%, 2Q26 매출은 180억원대에 OPM은 2%대였다.