SFA반도체 · 기업 분석
강한 턴어라운드 예고
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약턴어라운드 기대가 강하게 부각된다. 삼성전자 D5 물량의 외주화 물량 확보가 본격화되면서 외주화/테스트 수주가 확대될 가능성이 높다. HBM 투자 간접 수혜의 강도가 상승 여력이 남아 있다. 4Q26 양산 시작으로 내년 D5 매출 증분이 8000억원을 넘어갈 것으로 추정된다. 필리핀 법인 CAPA 확대로 테스트 수주가 늘고, 2Q27 이후 필리핀 설비 이관이 테스트 매출 증가의 발판이 될 전망이다. 컨사인 장비 이관으로 CAPEX 부담이 감소하고, 2027년 영업이익은 785억원으로 흑자 전환이 예상된다.
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AI 추출- - 삼성전자 D5 물량 외주화 물량 확보 시작으로 외주화/테스트 수주가 가속화될 가능성이 크다
- - HBM 투자의 간접 수혜 강도가 상승 여력이 크다
- - 필리핀 법인 CAPA 확대로 테스트 수주가 확대될 전망
- - 4Q26 양산 시작으로 내년 D5 매출 증분이 8000억원 이상으로 추정
- - 컨사인 장비 이관으로 CAPEX 부담이 감소하고 2027년 영업이익은 785억원 흑자 전환이 예상된다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
SFA반도체 036540
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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