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상반기 연결실적에서 매출액 7.7 조원(+1.1% YoY), 영업이익 1.75 조원 흑자전환이 확인되며 그룹 차원의 수익성 개선이 뚜렷해졌다. NAV 대비 할인율은 29.5%로 낮아 밸류메리트가 유지되며, 배당수익률 5.2%로 주가 하방 리스크를 제한하는 요인이다. 자사주 소각/처분 발표 등 주주환원 정책과 그룹 차원의 수주 재개 및 캠퍼스 준공 등 시나리오가 주가 상승 Catalyst로 작용할 가능성이 있다. 2026-2028년 매출은 15,831 십억원, 16,330 십억원, 17,041 십억원, 영업이익은 331 십억원, 400 십억원, 499 십억원으로 추정되며, 그룹 내 자회사 실적 개선과 바이오 부문 수주 회복이 실적에 기여할 것으로 보인다.

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• - 그룹 차원의 수익성 개선이 뚜렷해졌다(상반기 매출 7.7 조원, 영업이익 1.75 조원 흑자전환).
• - NAV 할인율 29.5%로 밸류메리트 유지 및 배당수익률 5.2%로 주가 하방 리스크를 제한.
• - 주주환원 정책과 Catalyst가 주가 상승의 추진력으로 작용할 가능성.
• - 2026-2028년 매출/영업이익 추정치: 15,831 십억원; 16,330 십억원; 17,041 십억원 / 331 십억원; 400 십억원; 499 십억원.