저평가된 반도체 투자 확대 수혜주

EFEM과 N2 Purge Adaptor를 중심으로 반도체 부문 성장 모멘텀이 뚜렷하다. 반도체 부문 수주잔고는 628억원으로 YoY 251% 증가하며 역대 최고 수준에 달했고, 하반기 투자 확대 기조가 지속될 것으로 보인다. 2026년 매출액은 1,958억원, 영업이익은 233억원으로 YoY 57%/61% 증가가 전망되며, 현재 PER은 약 5.2배로 저평가 국면이다. 디스플레이 부문도 하반기에 회복세를 보이며 2H26 매출은 405억원(YoY 24%)으로 증가하는 흐름이다. N2 Purge Adaptor를 포함한 주요 솔루션의 납품 확대와 Mattson Technology를 통한 EFEM 수요 확대가 성장 동력으로 작용하고 있다.

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• - 반도체 부문 수주잔고는 628억원으로 YoY 251% 증가하며 역대 최고 수준이다.
• - 2Q26 기준 디스플레이 부문이 39%, 반도체 부문이 54%를 차지하는 구조로 반도체 부문 성장 모멘텀을 확인했다.
• - 2026년 매출액 1,958억원, 영업이익 233억원으로 YoY 57%/61% 증가가 전망되며, 올해 PER은 5.2배로 저평가 국면이다.
• - 하반기에는 국내외 대형 디스플레이 고객 투자 확대와 EFEM/N2 Purge Adaptor 납품 증가가 수익에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 보인다.
• - N2 Purge Adaptor 등 핵심 부품의 수익 기여와 Mattson Technology를 통한 EFEM 수요 확대가 성장 동력으로 작용하고 있다.