Control the Heat, Lead the Chip

2026년 상반기 히터블록 매출은 497억원으로 전체 매출의 97.7%를 차지했고, 중국향 매출은 256억원으로 전체의 50.3%를 차지하며 성장의 핵심 축으로 작용했다. MCA 히터는 일반 제품 대비 생산 리드타임이 길고 ASP가 3배 이상 높은 고사양 제품으로, 중국 내 수요 확대를 견인하고 있다. 2026년 7월 ceramic 히터의 고객사 품질 인증 완료 및 초도 PO 확보로 2027년부터 공급 물량 확대가 기대되며, 같은 달 삼일테크 지분 100% 인수로 후공정 장비사업에 진출했다. 2026년 매출액은 1,086억원(+14.8% YoY), 영업이익은 162억원(+5.7% YoY)로 성장 흐름이 이어질 전망이며, 26E P/E는 31.9배로 성장 기대가 이미 반영되어 있다.

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• - 중국향 매출은 2023년 114억원에서 2024년 297억원, 2025년 527억원으로 급성장했고 2026년 상반기에도 256억원으로 매출 비중이 높아졌다.
• - 고사양 MCA 히터의 생산 특성( longer lead time, ASP 3배 이상)으로 중국 내 수요 확대를 견인하는 핵심 아이템으로 자리매김하고 있다.
• - 2026년 7월 ceramic 히터의 품질 인증 및 초도 PO 확보로 2027년부터 공급 물량 확대가 예상되며, 다각적 매출 포트폴리오의 안정성이 개선될 가능성이 있다.
• - 삼일테크 지분 100% 인수로 후공정 장비사업에 체질을 확장했고, 람다마이크로의 VFM 기술 연계로 열처리·에너지 장비 분야의 시너지가 기대된다.
• - 2026년 매출액 1,086억원(+14.8% YoY), 영업이익 162억원(+5.7% YoY)으로 실적 회복세가 확인되며, 26E P/E 31.9배가 반영된 상황에서 세라믹 히터의 반복 발주 여부가 향후 주요 관전 포인트가 된다.