오리온 · 기업 분석
경쟁사 재고, 선출고 이슈 해소 국면. 수익성 개선은 관건
발행 당시 목표가190,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약8월 법인별 매출액 3,010억원, 영업이익 505억원으로 YoY 각각 9%/5% 증가, OPM 16.8%를 기록했다. 한국 매출액 YoY 5%, 영업이익 YoY 9% 증가했으며 MT채널 +7%, TT채널은 특수 채널 중심 비스킷/파이 판매 호조로 성장했다. 9월 신규 파이 라인 가동 예정으로 월 20억원의 효과가 기대되며, 8월까지 경쟁사 재고/선출고 이슈가 있었으나 9월부터 해소 전망이다. CAPA 확대로 감자칩 1개 라인 증설 후 8월 가동되었으며, 월 30억원 증가 효과가 있다.
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AI 추출- - 9월 신규 파이 라인 가동으로 월 20억원의 효과가 기대되며 재고/선출고 이슈가 9월부터 해소될 전망이다.
- - CAPA 확대로 감자칩 1개 라인 증설 후 8월 가동되었고 월 30억원의 증가 효과가 있다.
- - 수익성 개선이 관건이라는 점이 강조되었다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
오리온 271560
일반 언급발행 당시 목표가190,000원
Buy
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