RFHIC · 기업 분석
이젠 자회사 덕까지 보게 생겼습니다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 40,000원 - 12개월 목표가 4만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 본사에 이어 자회사 실적도 예상보다 양호하게 나타나고 있어 2025년 하반기 및 2026년도에도 양호한 실적 흐름이 이어질 전망 2) 대형 매출처 확보로 해외 방산 및 통신 부문에서 실적 호전이 예상 3) AI 집중 육성 및 재원 확보 필요 양상을 감안 시 LTE 주파수 사용 기간이 만료되는 2026년 6월 이전 LTE 재할당 대가 산정과 더불어 5G 신규 주파수 경매가 시행될 가능성이 높고 ## 주요 실적 및 전망 - 2025F 매출액: 167.4 십억원, 영업이익: 25.4 십억원, 순이익: 23.0 십억원 - 2026F 매출액: 202.5 십억원, 영업이익: 33.8 십억원, 순이익: 29.6 십억원 - 주당순이익(EPS): 2025F 871원, 2026F 1,117원 ## 추가 메모 - RFHIC가 지분 41%를 보유한 연결 자회사인 RF머트리얼즈 주가가 급등하고 있다. - RF머트리얼즈 실적은 크게 호전되고 있다. RF머트리얼즈의 루멘텀향 매출 증가 기대가 제시되었다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가40,000원
Buy
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