LED패키지/모듈 제조 전문 기업

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 협력 및 품질 경쟁력 강화 - LEDChip 제조사와의 전략적 협력으로 고품질 LED Chip을 조달하고 품질 경쟁력을 높이고 있다. - 주요 고객으로 LG전자, 현대자동차, 기아, VolksWagen, Renault 등 대기업에 최종 납품하고 있으며, NICHIA와의 전략적 협력으로 LED Chip과 Phosphor를 안정적으로 확보하고 있다. - 1608 패키지 기준 연간 생산 능력은 3억 8,042만 개이며, 전북 완주군 봉동읍에 생산공장을 보유하고 있다. 2. 매출 구성의 성장 및 2025년까지의 성장 추세 - 2024년 매출 기준 LED패키지 비중은 60.3%, LED모듈 비중은 39.7%를 차지했다. - 2025년 반기 기준 LED패키지 비중은 66.3%, LED모듈 비중은 32.6%로 변화했다. - 2025년 매출액(E)은 204 억 원이며, 2025년 2분기 매출액은 86억원으로 전년 동기 대비 20.3% 증가하였다. - AI돌봄 매출은 2022년 이후 발생했으며(2022년 20.9%), 다소 미미한 수준이다. 3. 해외市場 진출 및 연구개발 기반의 성장 추구 - 해외 시장 진출 확대를 적극 검토하고 있으며 OEM 전략과 해외 현지 법인 설립 추진 등 해외 시장 진출을 검토 중이다. - 연구개발은 41건의 특허를 출원했고 10건이 등록되었으며, 최근 10년간 3건의 특허가 출원 및 등록되었다. 또한 LED 패키지/모듈 외에 AI돌봄인형 등 신규 사업도 추진 중이다. - 2024년 Wearable LED bar MX 사업부 양산 납품 개시 등 신제품 개발 및 플라즈마 기술 기반의 신규 품목 수주 기대가 있다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출 및 구성 - 2022년 매출액 148억원; 2023년 102억원; 2024년 179억원; 2025년(E) 204억원 - LED패키지 매출: 2022년 117억원; 2023년 101억원; 2024년 107억원; 2025년(E) 127억원 - LED모듈 매출: 2024년 71억원; 2025년(E) 75억원 - AI돌봄 매출: 2022년 31억원; 2025년(E) 2억원 - 상품매출: 2023년 1억원 - 2024년 실적 및 재무 - 2024년 매출 증가로 영업손실 및 순손실 폭이 축소되었으며, 고정비 부담 및 원가 부담이 완화되었다. - 2024년 부채 규모 확대와 자본 축소로 재무안정성이 저하되었으나, 유동비율 266.8%, 부채비율 46.1%, 자기자본비율 68.4%를 기록했다. - 2025년 반기 이후 흐름 - 2025년 반기에는 장기차입금 증가로 부채가 확대되었으나, 유동자산 증가로 유동비율이 상승했다. - 2025년에는 LG전자 외에 동부대우전자, 삼성전자 등에 2025년 공급 물량을 늘릴 예정이며, 위니아만도, 웅진코웨이, 쿠쿠전자, 청호나이스 등 국내 가전 시장에서 점유율 확대가 기대된다. - 자동차 시장 진입을 위한 인증 완료 및 추가 진행으로 시장 성장 전망이 있으며, 하반기에 신규 플라즈마 기술을 활용한 신규 품목으로 수주 확보가 기대된다. ## 추가 메모 - 투자정보 및 시장경보 제도 - 시장경보제도 지정 여부는 투자주의종목 X, 투자경고종목 X, 투자위험종목 X이다.

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• - 럭스피아(092590)는 LED패키지/모듈 제조 전문 기업으로 LED패키지 제조 기술 내재화를 추진하며, 글로벌 메이저 LED Chip 제조업체와의 협력을 통해 고품질 LED Chip을 조달하고 품질 경쟁력을 높이고 있다.
• - 글로벌 LED 조명시장은 에너지 효율화 기조에 성장세 유지 전망이며, IoT 기술과 결합된 스마트 조명, 소형화 및 다양한 디자인 구현으로 사용자 편의성이 향상된 제품이 출시되고 있어 꾸준한 성장세를 이어갈 것으로 전망된다.
• - 기존 사업 공고화 및 해외 시장 진출 확대를 추진 중이며, OEM 전략과 해외 현지 법인 설립 추진 등 해외 시장 진출을 적극 검토 중이다.
• - 기업정보(2025.08.29 기준) 시가총액(억 원) 60, 현재가(원) 898, 52주 최고가(원) 1252, 52주 최저가(원) 534; 주요주주(%) 성석종 48.6, 미래나노텍 11.8; 설립일 2000.04.11, 상장일 2015.10.30.
• - 동사는 LED 제조 및 LED 융복합 기술개발 전문기업으로, 2006년 전주 LED 공장 인수를 통해 생산 기반을 구축하였고 LG전자, 동부대우전자 등을 주요 고객사로 확보하며 세계 1위 기업 NICHIA와의 전략적 협력을 통해 핵심 부품을 안정적으로 조달하고 있다.