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예상보다 선방
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 21,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 상회 - 2분기 실제 영업이익 845억 원으로 2분기 시장 컨센서스 711억 원, 당사 추정치 648억 원 수준을 약 +30.4% 상회하였다. 2. 실적 개선 요인 및 편의점 부문 성과 - 편의점 매출액은 전년동기 대비 +1.5% 증가한 2조 2,257억 원, 영업이익 590억 원(전년동기대비 -5.9%) 달성. - 비수익 점포 폐점을 통해 수익성을 확보했고, 개발사업 충당금 환입에 따른 효과 및 주요 종속회사 실적 개선(어바웃펫, 쿠캣)이 나타났다. 3. 3분기 전망 - 3분기 매출액은 3조 1,641억 원(전년동기대비 +3.6%), 영업이익 986억 원(전년동기대비 +22.4%)으로 추정한다. - 3분기 이익 성장 폭이 확대될 것으로 전망한다. ## 주요 실적 및 전망 - 2분기 실제 매출액: 2조 2,257억 원, 영업이익: 845억 원 - 2분기 당사 추정치: 648억 원, 시장 컨센서스: 711억 원 - 2분기 편의점 매출액: 2조 2,257억 원, 편의점 영업이익: 590억 원(전년동기대비 -5.9%) - 홈쇼핑: 부진한 영업환경이 이어졌지만, 수익성 개선을 위한 전사적 노력으로 영업이익 감소폭은 (-20억 원) 크지 않았다. ## 추가 메모 - 목표주가 21,000원 유지 - (참고) 3분기 이익 성장 폭 확대 전망 및 편의점 중심의 수익성 개선 트렌드 반영
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AI 추출- - 2분기 실적 상회
- - 2분기 실제 영업이익 845억 원으로 2분기 시장 컨센서스 711억 원, 당사 추정치 648억 원 수준을 약 +30.4% 상회하였다.
- - 실적 개선 요인 및 편의점 부문 성과
- - 편의점 매출액은 전년동기 대비 +1.5% 증가한 2조 2,257억 원, 영업이익 590억 원(전년동기대비 -5.9%) 달성.
- - 비수익 점포 폐점을 통해 수익성을 확보했고, 개발사업 충당금 환입에 따른 효과 및 주요 종속회사 실적 개선(어바웃펫, 쿠캣)이 나타났다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가21,000원
매수
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