미래에셋증권우 · 기업 분석

2Q25 Review: 분기 최대 세전이익 및 순이익 ..

발행 당시 목표가22,000원

발행 당시 투자의견Buy

리포트 핵심 요약

AI 요약

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) FY25 2Q 당기순이익 4,059억원, QoQ 57.2%↑, YoY 103.3%↑, 컨센서스도 53.5% 상회함 2) 이익 증가 원인: 금융상품판매 수수료 및 이자수익이 증가했고, 전년동기대비 증가한 이유는 위탁매매수수료 및 운용손익이 늘었기 때문 3) 2Q25 순영업이익 713.8억원, (연결) 세전이익 520.2억원, (연결) 당기순이익 405.9억원 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 2분기 당기순이익: 4,059억원, QoQ 57.2%↑, YoY 103.3%↑, 컨센서스도 53.5% 상회함 - 2025년 Forecast 주요 지표(십억원/원): - 2025.12E 영업수익 19,985.7, 순이익 1,141.7, EPS 1,392, PER 13.6배, PBR 1.2배, ROE 9.0%, ROA 0.8% - 2026.12E 영업수익 18,728.6, 순이익 947.4, EPS 1,155, PER 16.4배, PBR 1.1배, ROE 7.0%, ROA 0.6% - 2027.12E 영업수익 18,851.8, 순이익 1,041.1, EPS 1,269, PER 14.9배, PBR 1.0배, ROE 7.2%, ROA 0.6% ## 추가 메모 - 본 자료는 교보증권 리서치센터의 분석 자료이며, 투자참고자료로 제공됩니다. (출처: 교보증권 리서치센터)

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.

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