대중교통 결제 시스템 전문 기업, 태그리스(t..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 태그리스(tagless) 기반 대중교통 결제 시스템 확대 및 RFID 기반 특허·인증으로 국내 경쟁력 강화. 2. 정부의 C-ITS 정책 친화적 환경 및 시범 운영 확대, 온디바이스 AI 키오스크 등 교통약자 서비스의 상용화 목표. 3. 2025년 6월 30일자로 ㈜에이텍에이피의 지분 전량 매각에 따라 2025년 3분기부터 연결범위에서 제외될 예정이며, 물류자동화 부문은 2025년 3분기부터 중단될 예정. ## 주요 실적 및 전망 - 2023년 매출액: 875억 원, 전년 대비 92.4% 증가 - 2023년 영업이익: 75억 원, 영업이익률 8.5% - 2023년 순이익: 110억 원 - 2024년 매출액: 1,042억 원, 전년 대비 19.1% 증가 - 2024년 영업이익: 79억 원, 영업이익률 7.6% - 2024년 순이익: 197억 원 - 2025년 1분기 매출: 128억 원 - 2025년 1분기 영업이익: 9억 원, 영업이익률 6.9% - 재무상태: 총자산 2023년 1,759억 원, 2024년 1,477억 원, 2025년 1분기 1,711억 원 - 유동비율: 2024년 159.0%, 2025년 1분기 127.9% - 부채비율: 2024년 75.7%, 2025년 1분기 73.8% - 모빌리티 매출: 2024년 428억 원, 2025년 1분기 63억 원으로 전년 동기 대비 61.1% 감소 - 물류자동화 매출: 2024년 614억 원, 2025년 1분기 65억 원으로 감소하며, 2025년 3분기부터 중단될 예정 - 전망: 2025년 2분기 이후 모빌리티 매출이 과거 2개년 분기 평균 매출 수준에 도달할 것으로 기대되며, 물류자동화 부문은 2025년 6월 30일자로 매각되어 중단될 예정이다. ## 추가 메모 - 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부로 에이텍모빌리티는 투자주의종목, 투자경고종목, 투자위험종목으로 모두 X 표기가 되어 있음. - 2025년 6월 30일자로 ㈜에이텍에이피의 지분을 전량 매각함에 따라, 2025년 3분기부터는 해당 종속회사들이 연결범위에서 제외될 예정이며, 물류자동화 부문은 중단될 예정이다. - 태그리스 결제 시스템 시범 운영 대상 확대를 2025년 1월부터 연말까지 단계적으로 추진할 계획. - 배리어프리 교통카드 발매기를 개발 완료하고 현재 시범 운영 중이며, 2025년 상용화를 목표로 하고 있다. - C-ITS 단말기 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 이미 OBE 통합단말기, OBE 운전자 단말기, C-ITS 버스표출기, C-ITS 통합단말기 등을 개발 완료하고 상용화하였다. 정부의 C-ITS 정책은 우호적인 환경으로 작용하고 있다.

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• - 에이텍모빌리티는 RFID 기반 대중교통 결제 시스템 공급 기업으로, 태그리스(tagless) 기반 서비스 확대 중이며 국내 경쟁력 확보를 보유하고 있음.
• - 기술력은 신기술 인증(NET) 획득 및 다수의 특허 출원·등록으로 뒷받침되며, 버스 승하차 단말기 등 핵심 구성품을 제공하고 있음.
• - 서울시는 태그리스 대중교통 결제 시스템을 2025년 10월부터 시범 운영할 예정이며, 시범 운영은 연말까지 지속될 계획임. 또한 정부의 C-ITS 정책은 단말기 사업 확장에 우호적 환경을 제공함.
• - 시각장애인 등 교통약자를 위한 음성인식 기반 온디바이스 AI 키오스크를 현재 시범 운영 중이며, 2025년 중 상용화를 목표로 하고 있음.
• - 시가총액 620 억 원, 현재가 11,610 원, 52주 최고가 32,500 원, 52주 최저가 10,030 원; 발행주식수 5,340,000 주; 매출액(억 원) 2022 455, 2023 875, 2024 1,042; 주요주주: 신승영 24.7%, ㈜에이텍모빌 10.5.