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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 컨센서스 대폭 상회 - 매출액 2조 280억원(+1% YoY), 영업이익 1,860억원(+39% YoY)으로 컨센서스(매출액 1조 9,490억원, 영업이익 1,250억원)를 각 4%, 48% 상회했다. 2. 부문별 매출 구조 및 상회/부합 현황 - 페이와 모빌리티가 호조를 보인 플랫폼 매출액 1조 550억원(+10% YoY)으로 예상치를 3% 상회했다. - 톡비즈 매출액 5,420억원(+7% YoY)으로 예상치에 부합했다. - 콘텐츠 매출액 9,730억원(-7% YoY)으로 예상치를 7% 상회했는데 이는 스토리와 미디어 호조에 기인한다. - 픽코마 매출액이 YoY 10% 성장하였다. 3. 비용 및 운영 효율화 - 영업비용 1조 8,420억원(-2% YoY)으로 예상치에 부합했다. - 전사 효율적인 비용 집행 기조가 유지되는 가운데 픽코마 부문의 전략적인 마케팅 집행이 유의미한 성과를 거뒀다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액 2조 280억원(+1% YoY), 영업이익 1,860억원(+39% YoY) - 컨센서스 대비: 매출액 4% 상회, 영업이익 48% 상회 - 페이와 모빌리티 플랫폼 매출액 1조 550억원(+10% YoY), 예상치를 3% 상회 - 톡비즈 매출액 5,420억원(+7% YoY), 예상치 부합 - 콘텐츠 매출액 9,730억원(-7% YoY), 예상치를 7% 상회, 스토리와 미디어 호조에 기인 - 픽코마 매출액 YoY 10% 성장 - 영업비용 1조 8,420억원(-2% YoY), 예상치에 부합 - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 원문에 기재되지 않음 ## 추가 메모 - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 원문에 기재되지 않음.
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AI 추출- - 2Q25 실적 컨센서스 대폭 상회
- - 매출액 2조 280억원(+1% YoY), 영업이익 1,860억원(+39% YoY)으로 컨센서스(매출액 1조 9,490억원, 영업이익 1,250억원)를 각 4%, 48% 상회했다.
- - 부문별 매출 구조 및 상회/부합 현황
- - 페이와 모빌리티가 호조를 보인 플랫폼 매출액 1조 550억원(+10% YoY)으로 예상치를 3% 상회했다.
- - 톡비즈 매출액 5,420억원(+7% YoY)으로 예상치에 부합했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가70,000원
매수
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