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지분가치 상승과 주주환원 확대 기대감
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 지분가치 상승과 주주환원 확대 기대감 2. 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 분기 배당은 주당 3,200원으로 결정되었다. 3. 주요 자회사 지분율이 높기 때문에 실적 개선에 비례하여 DPS는 지속 증가할 전망이며 장기적 관점에서 배당주로 부각될 여지가 많다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액은 7.4조원으로 전분기대비 9.7% 증가했다. 원/달러 환율 강세에도 불구하고 이익이 개선되었다. - 2Q25 영업이익은 9,536억원으로 QoQ +11.0%이며 컨센서스 부합. - 분기 배당은 주당 3,200원으로 결정되었다. - 2025년 추정치 기준 PER 12.1배, PBR 2.0배다. - 2025년 추정치 및 향후 흐름에 관한 추가 수치: - 매출액(십억원): 2025F 29,366.8; 2026F 32,786.8; 2027F 36,412.7 - 영업이익(십억원): 2025F 3,956.8; 2026F 5,461.5; 2027F 6,853.5 - 순이익(십억원): 2025F 2,107.4; 2026F 3,182.4; 2027F 4,074.8 - EPS(원): 2025F 29,776; 2026F 44,966; 2027F 57,576 - BPS(원): 2025F 180,371; 2026F 213,247; 2027F 255,736 - DPS(원): 2025F 8,900; 2026F 13,500; 2027F 17,300 ## 추가 메모 - Compliance Notice: 당사는 2025년 8월 1일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. - 본 자료를 작성한 애널리스트(유재선)의 서명이 포함되어 있으며, 본 자료는 투자 정보 제공 목적의 요약 자료입니다.
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AI 추출- - 지분가치 상승과 주주환원 확대 기대감
- - 2분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 분기 배당은 주당 3,200원으로 결정되었다.
- - 주요 자회사 지분율이 높기 때문에 실적 개선에 비례하여 DPS는 지속 증가할 전망이며 장기적 관점에서 배당주로 부각될 여지가 많다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가450,000원
Buy
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