네트워크 솔루션에서 AI 인프라 서비스까지 ..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 해당 정보 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 기술력 및 포트폴리오/파트너십 - 아이크래프트는 네트워크 인프라와 AI 플랫폼을 아우르는 ICT 전문기업으로, Full-Stack AI 서비스 제공 및 데이터 플랫폼 설계·구축, AI 서비스 컨설팅 등을 통해 기업 경쟁력 강화에 주력한다. 또한 NVIDIA의 Elite 파트너로 GPU 서버 및 AI 플랫폼 구축 기술력을 확보했고, Arcfra와의 총판 계약 체결로 포트폴리오 확장 및 DataSONA 데이터 플랫폼을 활용한 End-to-End AI 서비스 제공도 추진 중이다. 2. 사업 구조, 종속회사 및 협력관계 - 아이크래프트는 IT 인프라, AI, 클라우드의 통합 ICT 인프라 구축 역량을 바탕으로 공공 및 민간 영역에 맞춤형 디지털 전환 솔루션을 제공하는 종합 ICT 서비스 전문기업이다. 주요 사업 부문은 IT 인프라, AI, 클라우드이며, 종속회사로 시엔스(주)와 에프알씨앤씨(주)를 두고 있다. 최대주주 등 지분 구성 및 KT와 CCR망 계약으로 장기 협력관계가 유지되고 있다. 3. 성장 기회 및 리스크와 재무 흐름 - 2024년 매출 구성은 용역 20.3%, 상품 79.6%, 기타 0.1%이며, 2025년 1분기에는 용역 14.5%, 상품 85.4%, 기타 0.1%로 확인되며 수출 비중은 0.04%로 내수 비중이 높다. 2024년 매출은 1,005억원으로 전년 대비 27.5% 감소했고, 2024년 영업이익은 16억원, 당기순이익은 -8억원이다. 2025년 1분기 매출은 403억원으로 전년 동기 대비 11.0% 증가했으나 영업이익과 당기순이익은 각각 -16억원, -11억원으로 적자 전환하였다. 2025년 매출은 1,612억원으로 전망되며, 1Q~4Q 각 403억원씩으로 제시되어 있다. R&D 투자 비율은 2023년 0.75%, 2024년 0.68%, 2025년 1분기 0.56%로 확인되며, 내수 매출 의존도와 특정 거래처 의존도에 따른 리스크, 주요 솔루션의 제3사 하드웨어 의존성으로 자체 하드웨어·소프트웨어 기술력 기반 시장 주도에 한계가 있다. AI 인프라·클라우드 관리 수요 증가 및 해외 시장 진출 기회가 있지만, 대형 SI·글로벌 벤더 경쟁 심화와 경기 둔화로 IT 지출 축소, 지속적 R&D 투자 필요, 인력 확보 어려움 등의 위협이 존재한다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출 및 손익 - 2022년 매출: 1,129억 원; 영업이익: 2억 원; 순이익: 3억 원 - 2023년 매출: 1,387억 원; 영업이익: 51억 원; 순이익: 46억 원 - 2024년 매출: 1,005억 원; 영업이익: 16억 원; 순이익: -8억 원 - 2025년 매출: 1,612억 원(연간 가정) - 2025년 1분기 매출: 403억 원, 전년 동기 대비 +11.0% 증가 - 2025년 1분기 영업이익: -16억 원; 순이익: -11억 원(적자 전환) - 매출 구조 및 고객사 - 2024년 매출 구성: 용역 20.3%, 상품 79.6%, 기타 0.1% - 2025년 1Q~4Q 매출 구성(예상): 용역 14.5%, 상품 85.4%, 기타 0.1% - 주요 매출처: 제스프로(주) 57.47%, (주)카카오 17.59%, (주)케이티 4.17%, 네이버클라우드(주) 3.59%, 쿠팡로지스틱스서비스(유) 2.67% - 시장/성장 전망 - 글로벌 ICT 시장 및 Full-Stack AI 시장의 성장 전망이 제시되며, AI 인프라·클라우드 관리 수요 증가 및 해외 시장 진출 기회가 존재하나, 대형 SI·글로벌 벤더 경쟁 심화, 경기 둔화에 따른 IT 지출 축소, 지속적 R&D 투자 필요 등의 리스크가 따른다. - 2025년 매출은 1,612억 원으로 제시되며, 2025년 1Q~4Q는 각각 403억 원으로 예상된다. - 기술/경쟁력 - 아이크래프트의 기술분석: 고난도 네트워크 설계 및 통합 AI 인프라 역량 확보로 기술경쟁력 강화. NVIDIA Elite 파트너 자격과 DataSONA, Langchain, Langgraph 등의 활용으로 Full-Stack AI 플랫폼을 제공하며, 시장 진입장벽을 스스로 구축하고 선도적 위치를 확보하고 있다. ## 추가 메모 - 아이크래프트(주) 는 NICE평가정보에서 투자주의 종목 X, 투자 경고 종목 X, 투자위험 종목 X로 표시되어 있습니다. - 관련 근거: 시장감시 규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시 규정 시행세칙 제3조~제3조의7가 명시되어 있습니다.

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• - 아이크래프트는 네트워크 인프라와 AI 플랫폼을 아우르는 ICT 전문기업으로, Full-Stack AI 서비스 제공 및 데이터 플랫폼 설계·구축, AI 서비스 컨설팅 등을 통해 기업 경쟁력 강화에 주력한다. 또한 NVIDIA의 Elite 파트너로 GPU 서버 및 AI 플랫폼 구축 기술력을 확보했고, Arcfra와의 총판 계약 체결로 포트폴리오 확장 및 DataSONA 데이터 플랫폼을 활용한 End-to-End AI 서비스 제공도 추진 중이다.
• - IT 인프라, AI, 클라우드 부문으로 안정적 시장지위를 유지하고 있으며, 대규모 네트워크 구축·운영 전문성과 클라우드 및 데이터센터 인프라 최적화 솔루션 역량을 바탕으로 고객 맞춤형 솔루션을 제공한다.
• - 시장 및 재무 현황 요약: 시가총액(억 원) 419, 현재가 2,870 원, 52주 최고가 3,330 원, 최저가 1,839 원, 발행주식수 14,607,936, 외국인지분율(%) 5.46. 매출액(억 원): 2022 1,129, 2023 1,387, 2024 1,005; 영업이익(억 원): 2022 2, 2023 51, 2024 16; 순이익(억 원): 2022 3, 2023 46, 2024 -8.
• - 아이크래프트(052460)는 IT 인프라, AI, 클라우드 기반의 통합 ICT 인프라 구축 역량을 바탕으로 공공 및 민간 영역에 맞춤형 디지털 전환 솔루션을 제공하는 종합 ICT 서비스 전문기업이다.
• - 주요 사업 부문은 IT 인프라, AI, 클라우드이며, IT 인프라는 네트워크 설계 및 구축, 데이터센터 구축, 통합보안 구축 부문으로 세분화되어 운영된다.