MALDI-TOF 질량분석기 기반의 차세대 진단/QC..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. MALDI-TOF 질량분석 기술력 및 플랫폼 융합 경쟁력 확보 - MALDI-TOF 질량분석 원천기술을 기반으로 미생물 동정, 암 조기진단, 산업용 분석기기 등 다양한 분야에 독자적인 장비와 소프트웨어를 개발하는 국내 유일의 통합 질량분석 플랫폼 기업이며, 높은 분석 정확도(95% 이상)와 속도를 확보하고 전처리부터 진단·보고까지 전 과정을 자동화한 클라우드 기반 시스템을 구축했다. 병원균 2,600여 종 DB와 Library 방식 알고리즘을 통합해 진단 플랫폼 생태계를 구성. 2. 글로벌 수출 전략 및 파트너십 - 대만·영국 총판 계약 체결, 사우디와는 Vision 2030 프로젝트 기반으로 합작법인(ASTA LLC) 설립을 추진 중이며 대규모 증자도 추진 중이다. 유럽 확장도 검토 중이고 2025년 이후 수출 비중 확대 및 클라우드 기반 수익모델 안착을 추진하고 있다. 3. 공급 네트워크 및 산업 납품 실적 - LG디스플레이, LG에너지솔루션 등과의 산업용 납품 및 검증 실적 확보. ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 1분기 매출액은 전년동기대비 13.2% 증가하였다. - 2025년 1분기 기준 MicroIDsys 시리즈의 공급 확대에 따라 매출이 전년 동기 대비 13% 증가하였고, 대만 수출 증가에 따른 해외 매출 증가가 지속될 전망이다. - 2024년 매출은 대만 수출 확대 및 체코 수출 영향으로 전년대비 7.1% 증가하였으며, 대만 수출은 167.4% 증가하였다. - 2024년 Data Generation Unit 및 진단시스템 매출 성장에도 원가 증가와 판관비 증가로 40억 원의 영업손실을 기록하였다(전년: 2022년 28억 원, 2023년 27억 원; 2024년 손실 규모가 크게 증가). 2025년 1분기에도 매출액을 큰 폭으로 상회하는 판관비 부담으로 영업손실이 확대되었으며, 2025년 6월 유상증자에 따른 자본금 증가로 재무안정성은 개선될 것으로 예상된다. - 부채 규모 및 재무안정성: 2025년 1분기 부채 규모가 크게 확대되었고, 부채비율 240.5%, 유동비율 198.4%, 자기자본비율 29.4%를 기록했다. 다만 2025년 6월 유상증자에 따른 자본금 증가로 재무안정성은 개선될 것으로 예상된다. - 해외 시장 확대 및 계약: 베트남 현지법인 설립 추진, 사우디 주요 국립 및 민간 기업 및 글로벌 화학기업과의 계약 체결로 해외 매출이 증가할 전망이다. Vision 2030 프로젝트 참여 및 현지 합작법인 ASTA LLC 설립, 5,000억 원 규모의 장기 공급계약 추진 등으로 중동 지역에서의 대형 레퍼런스 확보 및 고성장 시장 진입이 기대된다. - 기술 플랫폼 고도화 및 SaaS화: MALDI-TOF 원천기술을 바탕으로 장비-DB-알고리즘-클라우드를 융합한 생태계 구축, 다국어 인터페이스 개발 및 SaaS 솔루션 전환으로 해외 대응 강화. NosIDsys의 KFDA 인허가 임상시험 진행 및 국제화 추진 중. ## 추가 메모 - 자료: 네이버증권(2025.07.18.) - 기업명: 아스타 - 최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부: 투자주의종목 X, 투자경고종목 X, 투자위험종목 X

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• - MALDI-TOF 질량분석 기술력 및 플랫폼 융합 경쟁력 확보: MALDI-TOF 질량분석 원천기술을 기반으로 미생물 동정, 암 조기진단, 산업용 분석기기 등 다양한 분야에 독자적인 장비와 소프트웨어를 개발하는 국내 유일의 통합 질량분석 플랫폼 기업이며, 높은 분석 정확도(95% 이상)와 속도를 확보하고 전처리부터 진단·보고까지 전 과정을 자동화한 클라우드 기반 시스템을 구축했다. 병원균 2,600여 종 DB와 Library 방식 알고리즘을 통합해 진단 플랫폼 생태계를 구성.
• - 의료 및 산업용 진단/분석 분야 확장: 의료(감염 진단, 암 조기진단) 및 OLED, 2차전지, 반도체 등 산업 분석 분야에서도 활용도가 빠르게 확대되고 있으며, 병원에서는 MicroIDsys 시리즈를 통해 신속 진단 수요에 대응하고 있다.
• - 글로벌 수출 전략 및 파트너십: 대만·영국 총판 계약 체결, 사우디와는 Vision 2030 프로젝트 기반으로 합작법인(ASTA LLC) 설립을 추진 중이며 대규모 증자도 추진 중이다. 유럽 확장도 검토 중이고 2025년 이후 수출 비중 확대 및 클라우드 기반 수익모델 안착을 추진하고 있다.
• - 공급 네트워크 및 산업 납품 실적: LG디스플레이, LG에너지솔루션 등과의 산업용 납품 및 검증 실적 확보.
• - MALDI-TOF 기반 질량분석기기 및 소모품을 의료용 및 산업용으로 개발생산 판매하며 MicroIDsys(미생물 동정), NosIDsys(암 진단 소프트웨어) 등 라인업을 확보하고, 2015년 세계에서 3번째로 MALDI-TOF LT 개발에 성공하였으며 2021년 LDI-TOF(OAsys) 개발을 완료하였다.