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IPO 업데이트: 다시 연계솔루션 주목
리포트 핵심 요약
AI 요약- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 - 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 사업부별 매출 비중은 연계솔루션 77%, 보안솔루션 12%, 클라우드 솔루션 11%. 2. 연계솔루션은 외산 소프트웨어인 IBM의 제품을 국내에 도입 후 자체 제품 비중을 늘려가는 중. 3. 보안솔루션은 모두 자체 제품으로 수익성이 높은 편. 클라우드솔루션은 Dynatrace의 제품을 국내로 도입. 자체 소프트웨어 비중은 19년 28%, 22년 40%로 점진적 증가. 도입 이후에도 유지보수 매출이 매년 발생하기 때문에 실적은 안정적으로 유지. - 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출 비중은 연계솔루션 77%, 보안솔루션 12%, 클라우드 솔루션 11%. - 자체 소프트웨어 비중은 19년 28%, 22년 40%로 점진적 증가. - 도입 이후에도 유지보수 매출이 매년 발생하기 때문에 실적은 안정적으로 유지. - 추가 메모 - IPO 업데이트: 다시 연계솔루션 주목 - 본 리포트의 핵심은 연계솔루션 비중의 큰 구성과 IBM/ Dynatrace 도입 현황, 그리고 자체 소프트웨어 비중의 증가 및 유지보수 중심의 실적 안정성에 관한 내용임.
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이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가미제시
없음
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