친환경으로 착실히 돈 버는데, 주주환원까지

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 - 투자의견 비율공시 및 투자등급(기준일자 2025.03.31) - Buy(매수): 96.5 - Trading Buy(매수): 2.8 - Hold(보유): 0.7 - Sell(매도): 0.0 - 업종 투자의견 - Overweight(비중확대): 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대 - Neutral(중립): 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음 - Underweight(비중축소): 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대 - 핵심 투자 포인트 1. 친환경 합성피혁 기술력으로 글로벌 시장 주도 2. 수직계열화로 원가 경쟁력 확보 3. 탄탄한 글로벌 고객 네트워크 - 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출액: 1,125억원, YoY 25.3% 증가 - 2024년 영업이익: 85억원, 영업이익률 7.5% - 2024년 당기순이익: 74억원, 당기순이익률 6.6% - EPS: 455원 - ROE: 9.9%, ROA: 6.8%, ROIC: 9.6% - 부채비율: 39.6%, 순차입금비율: 5.1% - DPS: 50원, 배당수익률 약 1.6% - 현금흐름 - 영업활동 현금흐름: 123억원 - 투자활동 현금흐름: -30억원 - 재무활동 현금흐름: -51억원 - 현금 및 현금성자산: 228억원 - 2025년 1분기 연결 매출액: 335억원, 전년동기대비 32% 증가 - 2025년 전망 요지 - 합성피혁 부문의 성장세가 뚜렷할 전망 - 현대차 제네시스 라인에 시트 및 도어트림 납품 예정 - 소니 헤드셋 등 프리미엄 합성피혁 적용 확대 예상 - 기타 - 모자 부문도 미국 법인 설립으로 유통 활성화를 통한 성과가 가시화 - 추가 메모 - 2024년 9월 5일 기업가치 제고 계획 발표, 2027년까지 최소 80억원 자사주 매입 및 소각 계획 - 시가총액은 418억원(2025년 6월 24일 기준) - 현금배당도 꾸준히 하며(주당 50원, 배당수익률 약 1.6%), 자사주매입/소각 정책의 진정성 제시 - 2023년 하반기부터 비건 합성피혁(식물성 인조 가죽) 연구·개발에 매진 중, 글로벌 럭셔리 브랜드에 시제품 공급 확대 시작 및 매출 반영 기대

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