공공부문 수요 정상화 예상

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적과 AI 기반 차세대 솔루션 추진 - 1Q25 매출액은 56억원(+27% YoY), 영업이익은 -8억원(적자지속) 기록 - 24년 정부의 공공 예산 감축과 일정 지연으로 낮아진 기저가 1분기 실적 개선에 기여 - 동사는 생성형 AI 기술이 적용된 차세대 솔루션으로 개발 프로세스의 자동화를 추진 중이며, 해당 제품은 7월부터 보건복지부 산하 사회보장정보원의 파일럿 사업에 활용될 예정 2. 공공부문 수요 정상화 및 확대 기대 - 신정부 100조원 디지털 투자 정책과 공공 부문 수요 확대에 따라, ‘23년 수준의 상저하고 실적 회복을 전망 3. 대학 ERP 수주 확대 및 안정적 수주 기반 형성 - 동사는 국내 100여개 대학에 ERP를 구축한 1위 사업자 - 주요 수주: 고려대(48억원), 서울대(45억원), 전북대(69억원, 글로컬대학 사업) 수주를 확보해 매출 인식 중 - 연내 강원대, 원광대 2개 대학과의 추가 수주가 기대되며, 이후 잔여 글로컬대학 중심으로 중·단기 수주 지속 전망 - ERP 구축 특성상 1~2년간 매출로 인식되며, 안정적인 수주 기반은 동사의 실적 하방을 견고히 지지 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액: 56억원(+27% YoY) - 1Q25 영업이익: -8억원 - 24년의 공공 예산 감축과 일정 지연으로 낮아진 기저가 1분기 실적 개선에 기여 - 공공부문 수요 확대와 디지털 투자 정책에 따른 상저하고 실적 회복 전망 - 대학 ERP 수주 확대 및 안정적 수주 기반 형성으로 매출 인식은 1~2년 간 지속될 것으로 예상 ## 추가 메모 - 투자의견 비율공시 및 투자등급: Buy(매수) 96.5%, Trading Buy(매수) 2.8%, Hold(보유) 0.7%, Sell(매도) 0.0% (기준일 2025.03.31) - 현재가(06/23): 7,330 원 - 52주 최고가(보통주): 10,460 원, 52주 최저가(보통주): 3,900 원 - 시가총액: 1,145 억원 - 발행주식수(보통주): 1,561 만주 - 외국인지분(보통주): 0.71%

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• - 1Q25 실적과 AI 기반 차세대 솔루션 추진
• - 1Q25 매출액은 56억원(+27% YoY), 영업이익은 -8억원(적자지속) 기록
• - 24년 정부의 공공 예산 감축과 일정 지연으로 낮아진 기저가 1분기 실적 개선에 기여
• - 동사는 생성형 AI 기술이 적용된 차세대 솔루션으로 개발 프로세스의 자동화를 추진 중이며, 해당 제품은 7월부터 보건복지부 산하 사회보장정보원의 파일럿 사업에 활용될 예정