자동차 경량화를 위한 알루미늄 토탈 솔루션 ..

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 핵심 투자 포인트 1) 다양한 주조 기술을 보유한 알루미늄 토탈 솔루션 프로바이더로서 내연기관, 전기차, 선박 부품 등 폭넓은 생산 가능 - 멀티/이중접합 중력주조, 대형/중공저압주조, 전자교반고압주조 등 복수의 주조 기술 보유 - 자동차 부품(너클/캐리어, 배터리케이스, 모터하우징 등) 및 해양 선박 부품 생산 가능 2) 자동차 경량화 수요 확대로 알루미늄 부품 시장 확대 전망 - 자동차 경량화를 위한 알루미늄 부품 수요 증가 전망 - 글로벌 주요 고객사로 현대차(주), GM, Renault, Nissan 등 확보 - 슬로바키아 생산법인 가동으로 유럽 매출 성장 및 2024년 EV 부품 매출 비중 증가 기대 3) 포트폴리오 다각화 및 수주 확대 - 자동차 부품을 기반으로 해양 선박 부품, 5G 중계기 방열판, 국방 부품 등으로 사업 다각화 - 현대차의 차세대 전기차 플랫폼 eM 관련 크로스멤버 수주 및 2026-2033년 매출 4,247억원 예상 - 2025년 6월 HR SHERPA용 알루미늄 부품 수주로 국방 부품 시장 진출 발판 마련 주요 실적 및 전망 - 매출액 - 2022년: 2,325억원 - 2023년: 2,210억원 - 2024년: 2,508억원 - 2025E: 2,632억원 - 2025년 1분기 매출: 622억원 - 매출 부문 구성(2025E) - 자동차부품: 2,404억원 - 선박부품: 82억원 - 기타: 146억원 - 영업이익 - 2022년: 53억원 - 2023년: -136억원 - 2024년: -87억원 - 2025년 1분기: 19억원 - 순이익 - 2022년: 1억원 - 2023년: -153억원 - 2024년: -73억원 - 2025년 1분기: 5억원 - 영업이익률 - 2022년: 2.3% - 2023년: -6.1% - 2024년: -3.5% - 2025년 1분기: 3.0% - 부채비율 및 유동성 - 부채비율: 331.6% (2025년 1분기말) - 유동비율: 68.4% (2025년 1분기말) - 현금성 자산 - 기말 현금: 2024년말 113억원, 2025년 1분기말 109억원 - 유럽 매출 및 해외법인 - 슬로바키아 현지생산법인 가동으로 유럽 매출이 확대되며 2024년 유럽 매출은 135억원 수준으로 증가 - 주요 계약 및 성장 동력 - 2023년~2024년 다수의 계약 체결로 장기적 매출 창출 기반 확보 - 2026년부터 2033년까지 현대기아차의 eM 플랫폼 관련 매출 4,247억원으로 예상 - 2025년 6월 HR SHERPA용 알루미늄 부품 수주 - 연구개발 및 특허 - 특허: 출원 19건, 등록 14건(매입 2건 포함) [2025.05.15. 기준] - 국책과제 및 기술개발을 통한 고강도/고열전도도 부품 개발 및 대형 주조 설비 도입 계획 추가 메모 - 시장경보제도 지정 여부 표에 한주라이트메탈은 다음과 같이 기재되어 있음: 한주라이트메탈(198940) X X X - 2025년 6월 HR SHERPA용 알루미늄 부품 수주 및 국방 부품 시장 진출 발판 확보 - EV 부품 매출 비중은 2024년 6.7%로 언급되었으며, 향후 전기차 보급 확대 시 매출 비중 증가 기대 - 종속회사: Hanjoo Light Metal s.r.o(슬로바키아) 100% 지배기업으로 구성, 2022년 설립 및 유럽 생산 기반 확보 참고: 본 요약은 원문에 기재된 사실과 수치를 그대로 반영하여 정리하였습니다.

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