전해액과 바이오헬스케어로 균형잡힌 포트폴..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 표기되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. Non-IT 분야로의 전략적 확장과 균형 잡힌 포트폴리오 2. M&A 기반 Inorganic Growth 전략 3. 글로벌 생산거점 구축을 통한 현지화 전략 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 연결매출: 5,154억 원 - 이차전지 전해액 34%, 바이오헬스케어 25%, 디스플레이 20%, 기타 12%, 지주회사 부문 9% - 이차전지 부문 매출: 1,774억 원 - 바이오헬스케어 부문 매출: 1,273억 원 - 디스플레이 부문 매출: 1,018억 원 - 2025년 실적 전망 - 매출: 5,987억 원 (+16.2% YoY) - 지주회사: 487억 원 (+3.0%), 이차전지: 2,040억 원 (+15.0%), 디스플레이: 916억 원 (-10.0%), 바이오헬스케어: 1,910억 원 (+50.0%), 기타: 634억 원 (+2.9%) - 영업이익: 1,002억 원 (+16.7%) - 2025년 추정 P/E: 7.8배 - 2024년 P/E: 12.9배 - 2023년 P/E: 10.2배 - 2025년 추정 P/B: 0.4배 - 2025년 1분기 실적 - 매출: 1,486억 원 - 영업이익: 232억 원 - 주력 부문인 바이오헬스케어 및 이차전지 부문이 성장세 지속 - 비고 - 2024년 매출 구성의 변동성 및 이차전지 부문의 변동성은 향후 회복 시 밸류에이션 리레이팅의 가능성을 시사 ## 추가 메모 - 본 보고서는 투자참고 자료로 활용되며, 매수/매도 추천은 포함하지 않음. - 이차전지 캐즘 논란 등 업황 리스크와 지주회사 구조의 밸류에이션 디스카운트 가능성은 여전히 존재하나, 포트폴리오 다각화와 글로벌 생산거점 확대가 중장기적 성장 동력으로 제시됨. - 바이오헬스케어 진단/측정 분야의 M&A 및 글로벌 확장은 현장진단 및 체외진단 분야의 지속적 수요에 기반한 안정적 성장 동력으로 제시됨.

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• - Non-IT 분야로의 전략적 확장과 균형 잡힌 포트폴리오
• - M&A 기반 Inorganic Growth 전략
• - 글로벌 생산거점 구축을 통한 현지화 전략