와이지엔터테인먼트 · 기업 분석
예전의 YG가 아닙니다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 예상보다 훨씬 큰 블랙핑크의 매니지먼트 매출(월드 투어 및 앨범)을 감안해 올해 예상 영업이익을 715억원(기존 전망 대비 약 +30%)으로 상향하는데, 올해 초 당사의 연간 이익 전망이 400억원 내외였음을 감안하면 매우 가파른 속도로 상향되고 있다. 2. 이를 반영해 목표주가를 110,000원(+25%)으로 상향하는데, 하반기 MD 매출 전망치를 여전히 보수적으로 추정하고 있어 구조적인 실적 서프라이즈 가능성도 감안해야 한다. 3. 지속적인 비중확대를 추천하며, 커버리지 내 차선호주로 제시한다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 569.2 / 2024 364.9 / 2025F 586.7 / 2026F 641.0 - 영업이익(십억원): 2023 86.9 / 2024 (−20.6) / 2025F 71.5 / 2026F 86.7 - 당기순이익(십억원): 2023 77.0 / 2024 20.0 / 2025F 71.9 / 2026F 85.0 - EPS(원): 2023 3,285 / 2024 991 / 2025F 3,077 / 2026F 3,865 - 지배주주순이익(십억원): 2023 61.3 / 2024 18.5 / 2025F 57.5 / 2026F 72.2 - BPS(원): 2023 25,262 / 2024 26,138 / 2025F 29,446 / 2026F 33,352 - 목표 P/E: 28 배 - 현재가: 81,000원 (참고) ## 추가 메모 - 하반기 MD 매출 전망치를 여전히 보수적으로 추정하고 있어 구조적인 실적 서프라이즈 가능성도 감안해야 한다.
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AI 추출- - 예상보다 훨씬 큰 블랙핑크의 매니지먼트 매출(월드 투어 및 앨범)을 감안해 올해 예상 영업이익을 715억원(기존 전망 대비 약 +30%)으로 상향하는데, 올해 초 당사의 연간 이익 전망이 400억원 내외였음을 감안하면 매우 가파른 속도로 상향되고 있다.
- - 이를 반영해 목표주가를 110,000원(+25%)으로 상향하는데, 하반기 MD 매출 전망치를 여전히 보수적으로 추정하고 있어 구조적인 실적 서프라이즈 가능성도 감안해야 한다.
- - 지속적인 비중확대를 추천하며, 커버리지 내 차선호주로 제시한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가110,000원
Buy
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