티에스이 · 기업 분석
아쉬운 실적에도 방향성 유지
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 57000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 매출액 830억원(+43%, 이하 전년대비) 고성장 기록. 영업이익은 31억원(흑자전환) 기록했으나 시장 추정치인 109억원 대비 71% 하회. 2. 자회사 영업이익 부진 및 프로브카드 수익성 부진 영향으로 추정. 3. 다만 2분기부터 이어지는 디램, 낸드 등 주요 제품 매출액 본격화로 성장 가속화 기대. 2025년 프로브카드 매출 가속화 → 밸류에이션 재평가 기대 구간. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액: 830억원(+43%, 이하 전년대비) 고성장을 기록 - 1Q25 영업이익: 31억원(흑자전환), 시장 추정치인 109억원 대비 71% 하회 - 원인(추정): 자회사 영업이익 부진 및 프로브카드 수익성 부진 영향 - 전망: 2분기부터 디램, 낸드 등 주요 제품 매출 본격화로 성장 가속화 기대 - 추가 전망: 2025년 프로브카드 매출 가속화 → 밸류에이션 재평가 기대 구간 ## 추가 메모 - 없음
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q25 매출액 830억원(+43%, 이하 전년대비) 고성장 기록. 영업이익은 31억원(흑자전환) 기록했으나 시장 추정치인 109억원 대비 71% 하회.
- - 자회사 영업이익 부진 및 프로브카드 수익성 부진 영향으로 추정.
- - 다만 2분기부터 이어지는 디램, 낸드 등 주요 제품 매출액 본격화로 성장 가속화 기대. 2025년 프로브카드 매출 가속화 → 밸류에이션 재평가 기대 구간.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가57,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.