신사업과 밸류업을 통한 주주가치 증대 기대

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 명시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 밸류업 계획 발표에 따른 중장기 주주환원 확대 기대 2. 키움증권의 배당 증대를 통한 이익 증가 기대 3. 2025년 실적 전망: 매출액 13조 9,460억원(+14.9%YoY), 영업이익 1조 2,412억원(+8.9%YoY) 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적(연결) - 매출액: 12조 1,361억원(+17.4%YoY) - 영업이익: 1조 2,059억원 - 영업이익률: 9.9% - 당기순이익: 8,659억원 - 지배주주지분당기순이익: 1,643억원 - 비금융업 매출액: 8,516억원 - 금융업 매출액: 11조 2,845억원 - 2025년 전망 - 매출액: 13조 9,460억원(+14.9%YoY) - 영업이익: 1조 2,412억원(+2.9%YoY) - 지배주주기준 당기순이익: 1,682억원(+2.4%YoY) - 비금융업 매출액(추정): 9,272억원 - 금융업 매출액(추정): 13,188억원 - 영업이익률: 8.9% - 주의: 문맥상 일부 수치 표기가 상이한 부분이 있습니다. (예: “(+174.9%YoY)”의 표현이 본문 내에 혼재) - 추가 맥락 - 2024년 연결 매출 구성은 비금융업 7%와 금융업 93%로 구분됨. - 2024년 실적의 주요 드라이버는 키움증권의 실적 개선에 기인. ## 추가 메모 - 다우데이타의 기업가치 제고 계획 발표(2023년 12월 30일) 주요 내용 - 향후 3년간 매출액 및 영업이익 20% 성장 - 향후 3개년 내 연결 ROE 10%이상 달성 - 매년 현금 배당 및 별도 배당성향 50% 이상 유지 - IR 자료 연례공시를 통한 투명한 정보 제공 - 자금조달 및 밸류에이션 관련 포인트 - NAV 할인율: 2020년~2024년 평균 52.4% vs 현재 45.7% - PBR: 2025년 예상 PBR은 0.3배 - 리스크 요인 - 다우데이타의 연결기준 실적은 키움증권에 좌우된다. 키움증권의 실적과 배당 정책 등의 변화가 다우데이타의 이익에 영향을 미칠 수 있음 - 보완 내용 - 본 보고서는 원문에 제시된 수치와 내용을 바탕으로 정리되었으며, 일부 수치의 표기나 단위가 문맥에 따라 다르게 보일 수 있습니다.

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• - 밸류업 계획 발표에 따른 중장기 주주환원 확대 기대
• - 키움증권의 배당 증대를 통한 이익 증가 기대
• - 2025년 실적 전망: 매출액 13조 9,460억원(+14.9%YoY), 영업이익 1조 2,412억원(+8.9%YoY) 예상