GS리테일 · 기업 분석
편의점 점포 본격 구조조정 시작되며 손익 부..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 투자의견 BUY를 유지하며 목표주가를 20,000원으로 하향(-20%). 12개월 Forward P/E 10배. 2) 목표주가 하향은 실적 하향 조정에 따른 것 3) 편의점 점포 구조조정에 따른 손익 부진 및 당분간 이 영향으로 실적 회복에는 시간이 필요할 것으로 판단 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 Review: 편의점 성장성 저하로 1분기에도 비용 부담 1분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 7,613억원(+2%), 387억원(-22%)(yoy) 자본금(보통주) 84십억원 - 재무 실적(단위: 십억원) - 2024A 매출액 11,496, 영업이익 239, 당기순이익 10 - 2025F 매출액 11,919, 영업이익 277, 당기순이익 167 - 2026F 매출액 12,342, 영업이익 319, 당기순이익 203 - 2027F 매출액 12,651, 영업이익 332, 당기순이익 220 - 영업이익률(단위: %) - 2024A 2.1%, 2025F 2.3%, 2026F 2.6%, 2027F 2.6% - 편의점 기존점 성장률: 0.9% (표 1에 기재) ## 추가 메모 - PDF 전문: GS리테일 편의점 점포 본격 구조조정 - 본 자료의 주요 수치는 GS리테일 및 대신증권 Research Center 자료에 기초하며, 오차 가능성과 함께 제공됩니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가20,000원
Buy
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