카카오 · 기업 분석
중장기 밸류에 주목
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 동사 목표주가를 7만원으로 유지하고 인터넷/게임 업종 최선호주로 지속한다. 2. 올해 3분기 톡내 피드 지면 출시를 예상하는 피드 지면은 AI 기반 검색 프롬프트와 결합된 능동형 피드 서비스를 조망하고, 신규 광고주를 유치할 수 있는 기회이며, 톡내 피드 출시 후 유저 인게이지먼트 증폭으로 선제적 기업가치 레벨업을 확보할 수 있을 것으로 전망한다. 3. 커머스 사업부문의 밸류 상향 - 기존 7.5조원에서 8.1조원으로 상향 조정하였다. 주당 적정가치(원) 69,635, 현주가(원) 37,000, 업사이드(%) 88.2% ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(억원): 2023A 7,557.0 / 2024A 7,871.7 / 2025F 8,260.0 / 2026F 8,953.1 - 영업이익(억원): 2023A 460.9 / 2024A 460.2 / 2025F 754.6 / 2026F 1,012.1 - 순이익(억원): 2023A -1,816.7 / 2024A -161.9 / 2025F 768.5 / 2026F 904.4 - 배당수익률(25E): 0.20% ## 추가 메모 - 25E 기준 주당 적정가치 69,635원, 현주가 37,000원, 업사이드 88.2%로 제시.
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AI 추출- - 동사 목표주가를 7만원으로 유지하고 인터넷/게임 업종 최선호주로 지속한다.
- - 올해 3분기 톡내 피드 지면 출시를 예상하는 피드 지면은 AI 기반 검색 프롬프트와 결합된 능동형 피드 서비스를 조망하고, 신규 광고주를 유치할 수 있는 기회이며, 톡내 피드 출시 후 유저 인게이지먼트 증폭으로 선제적 기업가치 레벨업을 확보할 수 있을 것으로 전망한다.
- - 커머스 사업부문의 밸류 상향 - 기존 7.5조원에서 8.1조원으로 상향 조정하였다. 주당 적정가치(원) 69,635, 현주가(원) 37,000, 업사이드(%) 88.2%
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가70,000원
Buy
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