디젤엔진 기반 비상발전기 제조 전문기업

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (제공되지 않음) 핵심 투자 포인트 1) 고부가가치 발전기 기술 확보 및 친환경·지능형 전력솔루션 보유 - 영구자석 이중여자제어 동기발전기, 채널선택 및 보호기능을 갖는 디지털 자동전압조정기, 매연저감형 디젤발전기 등 고효율·친환경 비상발전기 개발 역량 보유 2) 플랜트 및 민수시장 확대에 따른 중장기 성장 기대 - 2025년 보령발전소, 2026년 안동복합화력발전소에 2MW급 발전기 납품이 확정 - 2024년 조달우수제품 2종 동시 지정 등 공공시장 신뢰도 제고 및 플랜트·민수시장으로의 확대 진행 3) 친환경·지능형 전력솔루션 기반의 제품 고도화 전략 및 공공시장 신뢰 확립 - 매연저감형 디젤발전기 등 친환경 제품 개발 지속 - 디지털 자동전압조정기 등 고부가가치 기술과의 융합으로 스마트시스템, UPS/ESS 등과의 연계 가능성 확대 - 조달우수제품 인증‧녹색기술 인증 보유 등 공공시장 신뢰도 강화 주요 실적 및 전망 - 매출액(연도별, 억 원): 2022년 218, 2023년 254, 2024년 155 - 매출액 증가율: 2024년 -39.1% - 영업이익(억 원): 2022년 1, 2023년 11, 2024년 -8 - 영업이익률(%): 2023년 4.2%, 2024년 -5.2% - 순이익(억 원): 2022년 -4, 2023년 -5, 2024년 -13 - 순이익률(%): 2023년 -1.9%, 2024년 -8.3% - 부채비율(%): 2024년 404.2% - 유동비율(%): 2024년 59.1% - 자기자본비율(%): 2024년 19.8% - 2025년 매출 전망(억 원): 215 - 발전기 매출 165, 상품 매출 45, 기타 5 - 수주 및 수익 흐름 - 2024년 말 수주잔고 약 111억 원, 이 중 69억 원이 2025년 매출로 인식될 것으로 예상 - 2025년 4월 기준 추가 수주 예상 금액 약 28억 원 중 25억 원이 2025년 매출 인식 예상 - 2025년 수주 추진 건 약 170억 원 수준이어서 2025년은 2024년 대비 반등할 것으로 전망 - 주요 수주/계약 - 2025년 보령발전소, 2026년 안동복합화력발전소에 2MW급 발전기 납품 확정 - 2024년 2종의 우수조달제품 지정(감압기능을 탑재한 매연저감형 디젤발전기 및 채널선택 및 보호기능을 갖는 디지털자동전압조정기가 구비된 디젤발전기) 추가 메모 - 자회사 관계 - 동사는 비상발전기 제조(방산사업)을 영위하는 ㈜위드피에스를 종속회사로 보유하고 있으며, 보유지분율은 79%로 확인된다. - 표 3상 지분율 표기에는 50%로 표기된 부분도 있어, 동일 자회사에 대해 50%와 79%의 서로 다른 수치가 문서에 병기되어 있어 주의 필요. - 영구자석 기반 발전기 원천기술 및 원자재 - 동사는 영구자석 기반 발전기 기술에 대한 노하우를 보유하고 있으며, 다수의 특허를 확보하고 있음. 다만 영구자석은 중국으로부터 전량 수입하고 있다는 점은 원가 및 공급 측면의 외부 의존성으로 해석될 수 있음. - 기타 - 2024년 조달우수제품 지정 인증 및 디지털전압조정기 특허(등록특허 등) 보유로 공공시장 신뢰도와 시장 확장에 긍정적 요인으로 작용할 가능성 확인. 참고: 본 요약은 원문 보고서의 사실 정보만을 바탕으로 구성되었으며, 투자 판단은 개별 투자자 판단 및 책임하에 이루어져야 합니다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.