아이센스 · 기업 분석
무보정 CGM 없이도 잘해냈다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 24000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review: 매출 및 영업이익 시장기대치 상회 - 매출은 전년 대비 12% 증가한 763억원을 기록하며 시장기대치를 상회했다. - 영업이익은 판관비를 전 분기 대비 13% 감소시키는 전사적 비용통제에 힘입어 전년 대비 290% 증가한 32억원으로 시장기대치를 크게 상회했다. 2. 품목별 매출 변화 - 자가혈당측정 사업에서 스트립은 전년 대비 14% 증가한 492억원, 미터기가 전년 대비 16% 감소한 81억원을 기록했다. - 연속혈당측정기 매출은 31억원(해외 11.5억원)을 기록했다. 3. 현장진단 및 혈액응고 부문 - 현장진단 사업은 전년 대비 4% 감소한 62억원, 혈액응고 사업은 전년 대비 12% 감소한 38억원을 기록했다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출은 763억원으로 전년 대비 12% 증가, 시장기대치 상회. - 1Q25 영업이익은 32억원으로 전년 대비 290% 증가했고, 시장기대치를 크게 상회했다. 판관비를 전 분기 대비 13% 감소시키는 전사적 비용통제에 힘입음. - 품목별로 자가혈당측정 스트립 492억원(+14%), 미터기 81억원(-16%), 연속혈당측정기 매출 31억원(해외 11.5억원). - 현장진단 62억원(-4%), 혈액응고 38억원(-12%). - 향후 전망에 대한 정보는 원문에 명시되어 있지 않음. ## 추가 메모 - 본 요약은 제시된 원문 내용의 사실에 한정하며, 향후 전망에 관한 구체적 내용은 원문에 기재되어 있지 않습니다.
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AI 추출- - 1Q25 Review: 매출 및 영업이익 시장기대치 상회
- - 매출은 전년 대비 12% 증가한 763억원을 기록하며 시장기대치를 상회했다.
- - 영업이익은 판관비를 전 분기 대비 13% 감소시키는 전사적 비용통제에 힘입어 전년 대비 290% 증가한 32억원으로 시장기대치를 크게 상회했다.
- - 품목별 매출 변화
- - 자가혈당측정 사업에서 스트립은 전년 대비 14% 증가한 492억원, 미터기가 전년 대비 16% 감소한 81억원을 기록했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가24,000원
매수
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