와이지엔터테인먼트 · 기업 분석
전주곡 이후, 본 무대가 시작된다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 83,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 Preview: 1분기 연결 매출액은 1,018억원(+16.5% YoY), 영업이익 2억원(흑전 YoY, 1Q24 -70억원)으로 예상한다. 2. 트레저의 신보 발매와 베이비몬스터의 월드투어 기여로 외형 증가가 예상된다. 트레저가 스페셜 미니 음반(80만 장)을 발매했고 베이비몬스터의 구보(11만 장)도 꾸준히 판매됐다. 베이비몬스터가 1월 말 서울을 시작으로 첫 월드투어(1Q25 9회)의 포문을 연 만큼 MD/굿즈 매출도 동반 성장했을 전망이다. 3. 하반기 이익 개선 전망 및 주요 일정: 그동안 닦아 놓은 성장 기반을 토대로 하반기 폭발적인 이익 개선 보여줄 것. 7월 블랙핑크 완전체 투어 시작. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액 1,018억원(+16.5% YoY), 영업이익 2억원(흑전 YoY, 1Q24 -70억원) - 2025E EPS 2,703원, 2026E EPS 3,267원 - 매출액 (십억원): 2025E 554, 2026E 623 - 영업이익 (십억원): 2025E 50, 2026E 70 - 순이익 (십억원): 2025E 60, 2026E 72 - P/E (adj): 2025E 23.5배, 2026E 19.4배 - P/B: 2025E 2.2배, 2026E 2.0배 - EV/EBITDA: 2025E 15.8배, 2026E 12.6배 ## 추가 메모 - 현재주가 63,500원
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AI 추출- - 1Q25 실적 Preview: 1분기 연결 매출액은 1,018억원(+16.5% YoY), 영업이익 2억원(흑전 YoY, 1Q24 -70억원)으로 예상한다.
- - 트레저의 신보 발매와 베이비몬스터의 월드투어 기여로 외형 증가가 예상된다. 트레저가 스페셜 미니 음반(80만 장)을 발매했고 베이비몬스터의 구보(11만 장)도 꾸준히 판매됐다. 베이비몬스터가 1월 말 서울을 시작으로 첫 월드투어(1Q25 9회)의 포문을 연 만큼 MD/굿즈 매출도 동반 성장했을 전망이다.
- - 하반기 이익 개선 전망 및 주요 일정: 그동안 닦아 놓은 성장 기반을 토대로 하반기 폭발적인 이익 개선 보여줄 것. 7월 블랙핑크 완전체 투어 시작.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가83,000원
Buy
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