성장과 내실경영을 추구하는 석유공업제품 전..

투자의견 및 목표주가 - 기본 정보상의 투자의견: 없음 - 작성기관의 투자의견: BUY - 목표주가: 17,000 원 - 작성일: 2025-02-26 핵심 투자 포인트 1) 국내 최초 블로운 아스팔트 국산화 및 국내 시장 점유율 약 72%로 국내 1위 2) 친환경성과 고부가가치 기술 중심의 사업 다각화 및 DMAc 국산화, 폐 DMF 재생 등으로 고부가가치 신사업 성장 3) 고부가가치 소재 및 인프라 분야 글로벌 확장: 32L BLOW 용기, GFRP 보강근, 아스팔트 콘크리트 궤도 시스템 등 신규사업의 실증 및 해외 진출 추진 주요 실적 및 전망 - 매출액(억 원, 연결기준): 2022년 7,479; 2023년 6,792; 2024년 7,212 - 매출액 증가율: 2022년 18.92%; 2023년 -9.19%; 2024년 6.18% - 영업이익(억 원): 2022년 180; 2023년 152; 2024년 139 - 영업이익률: 2022년 2.41%; 2023년 2.24%; 2024년 1.93% - 순이익(억 원): 2022년 110; 2023년 148; 2024년 129 - 순이익률: 2022년 1.47%; 2023년 2.17%; 2024년 1.79% - 부채비율: 2022년 111.97%; 2023년 99.57%; 2024년 94.56% - 자기자본비율: 2022년 47.18%; 2023년 50.11%; 2024년 51.40% - 총자산: 2024년 약 3,844억 원, 유동비율 123.17%, 기말현금 178억 원 - 내수/수출 비중: 2024년 내수 비중 80% 이상, 내수 5,874억 원/수출 1,338억 원 - 향후 전망: 고부가가치 유기용제 및 철도 인프라 소재 등 전략 제품군 확대와 재생 원료 기반의 친환경 제품 강화로 ESG 트렌드에 부합하는 수익구조 개선 기대. DMAc 국산화, GFRP 보강근, 고탄성 아스팔트 등 신기술 기반 제품의 실증 적용이 본격화되며 중장기적 실적 상승 여력이 크다고 판단. 국내외 인프라 투자 확대, 정밀화학 및 반도체 산업 성장, 친환경 규제 강화가 긍정적 요인으로 작용하나, 국제 유가 및 원자재 가격 변동, 글로벌 경기 둔화 가능성은 리스크 요인으로 지적. 추가 메모 - 시장경보제도 지정 여부: 한국석유 X X X

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